身高169cm，體重95kg的韓娜（金雅中 飾）是個(gè)向往愛情的普通女子，她擁有動(dòng)聽的嗓子，可是只能做歌手亞美的幕后代唱。她暗戀著制作人韓尚?。ㄖ戽?zhèn)模 飾），尚俊十分欣賞她的嗓音，可是她深明尚俊是不會(huì)喜歡丑陋的自己的。

高中生小磯健二是一個(gè)老實(shí)內(nèi)向的數(shù)學(xué)天才，夏日的一天，他應(yīng)邀來到美麗的學(xué)姐——陣內(nèi)夏希的家鄉(xiāng)打工。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，打工的內(nèi)容竟是假扮夏希的男友。陣內(nèi)家祖上曾是與德川軍團(tuán)殊死激戰(zhàn)的武士家族，數(shù)百年過去，剛硬頑強(qiáng)的性格仍在深深植根于這個(gè)家族的靈魂之中。最初的拘謹(jǐn)過后，健二漸漸融入這 個(gè)熱鬧的大家庭。

手段無情冷酷的正義使者懲罰者卡斯?fàn)枺ú既R恩·布魯姆 Brian Bloom 配音）在追查軍火販子該隱（Kyle Hebert 配音）時(shí)遇到了黑寡婦（詹妮弗·卡朋特 Jennifer Carpenter 配音）和神盾局指揮官弗瑞（John Eric Bentley 配音）。神盾局志在防止他們所開發(fā)的尖端武器技術(shù)被利維坦等恐組織獲取，因此急需沿著該隱這條線找到失竊的技術(shù)資料。崇尚個(gè)人主義的卡斯?fàn)栕罱K接受弗瑞的建議，和黑寡婦組成了臨時(shí)搭檔。然而卡斯?fàn)柦^不會(huì)輕易聽從他人的安排，行動(dòng)中他執(zhí)意抓住作惡多端的該隱，為此和黑寡婦爭執(zhí)迭起。另一方面，黑寡婦則意外邂逅曾經(jīng)在神盾局并且應(yīng)該早已死去的戀人艾利阿斯（Grant George 配音）。

　　十八世紀(jì)，讓-馬普蒂斯特?格雷諾耶（本?韋肖 Ben Whishaw 飾）出生在巴黎最骯臟、最惡臭不堪的地方——魚市場上。格雷諾耶天生對(duì)氣味有著驚人的天賦：無論惡臭還芳香，他都一一記住，并能輕易分辨各種氣味。
　　當(dāng)他在孤兒院長到13歲的時(shí)候，被院長賣給了制皮匠。格雷諾耶在制皮鋪過著犬馬不如的生活。機(jī)緣巧合，格雷諾耶在香水巴爾蒂尼面前展露了其過人的天賦，進(jìn)入了香水鋪工作。但格雷諾耶并不僅僅滿足于制作出世界上最芳香的香水，他夢想學(xué)得如何保存萬物氣味的方法。巴爾蒂尼告訴格雷諾耶香水的起源地在格拉斯，那里的人知道保存氣味的方法。格雷諾耶拿著巴爾蒂尼的推薦信來到了格拉斯。
　　格雷諾耶愛上了青春少女的體香，為了把這種香味保存下來，格雷諾耶最終走上了殺手的道路。