在共同度過了40年平靜的婚姻生活后，阿爾菲（安東尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 飾）突然決定離開妻子海倫娜（蓋瑪·瓊斯 Gemma Jones 飾），轉而投向和自己年齡差距極大的應召女郎查梅尼（露茜·彭奇 Lucy Punch 飾）的懷抱。在巨大的打擊之下，海倫的精神開始崩潰，她選擇了自我麻醉的手段，將意識和身體全部托付給了一個神神叨叨的算命師，唯命是從。父母的婚變讓身為女兒的莎莉（娜奧米·沃茨 Naomi Watts 飾）感到十分的頭痛，同時，她和丈夫羅伊（喬什·布洛林 Josh Brolin 飾）的婚姻也出現(xiàn)了問題，莎莉愛上了其他的人。巧的是，同樣的情況也出現(xiàn)在了羅伊的身上，并且，對于一個半紅不紫的小說作者來說，還能有什么事情要比發(fā)現(xiàn)自己的死黨擁有著高出自己千百倍的創(chuàng)作天賦更令人沮喪的呢？幾乎完全相同的故事發(fā)生在了兩代人之間，此時此刻，除了直面自己的處境，他們沒有更好的選擇。

大理國皇叔段正淳少時欠下多筆風流債。他與秦紅棉偷情時被對方丈夫黃袍人撞破，段正淳仰仗精純一陽指功夫反將黃袍人雙腿打斷。未婚妻舒白鳳趕到，帶走段正淳，臨行不忘羞辱秦紅棉。時光荏苒，段、舒之子段譽（李修賢 飾）已長大成人，段譽違背家訓無心向武，終于不堪父母嘮叨憑滿腦的圣賢書私闖江湖。段譽于路結識玩蛇姑娘鐘靈（林珍奇 飾），兩人誤闖毒蛾派領地被陷，幸有秦紅棉之女木婉清（恬妮 飾）搭救。另一方面，黃袍人潛心修煉十余年后攜師弟岳蒼龍向段家復仇，段譽雖飲得異蛇之血功力大增，仍失手不敵黃、岳二人。為救段譽，正淳與正明趕赴萬劫谷與黃袍人決戰(zhàn)……