一位過氣的恐怖片導(dǎo)演黑石浩二與他的助理導(dǎo)演市川美穗前往深山中的一棟房子拍攝電影。他們遇到了一位名叫宮司瑪利亞的精神錯亂女子，她自稱是導(dǎo)演的粉絲?，斃麃喺f她經(jīng)歷過導(dǎo)演片中的事情。不久后，無法解釋的現(xiàn)象迅速開始發(fā)生，于是黑石決定將這些經(jīng)歷拍成電影，并得到一位志愿者和一位靈媒的幫助。

日本統(tǒng)治臺灣末期，田里的壯年男人都被拉去南洋當(dāng)兵，佃農(nóng)阿發(fā)（張柏舟 飾）、闊嘴（吳炳南 飾）兩兄弟因為母親（文英 飾）的偏方造成沙眼而幸免。但沒當(dāng)成兵的日子也好不到哪去。上有老母親要養(yǎng)，中有一個瘋了的妹妹，下有成群的兒女要顧，自己種的那幾畝地收成又不好。壞上加壞的事是，地主決定把這幾畝地收回來給賣掉。這可愁壞了兩兄弟。孩子們體會不到父親的擔(dān)憂，依舊在田里玩耍。某一天在地里意外發(fā)現(xiàn)了未爆炸的炸彈。兩兄弟頗為得意的把炸彈挖出，送到當(dāng)?shù)匦叹?。刑警想借機向上級邀功，拉著二兄弟，讓其護送炸彈去“呈現(xiàn)天皇”。一路上有驚無險，總算安全送達(dá)，結(jié)果惹得上級驚慌失措，視炸彈為“燙手山芋”。本想借機得點好處的兩兄弟失望的把炸彈扔到海里，結(jié)果引爆的炸彈炸起一群魚，可謂應(yīng)禍得福，有悲有喜。

經(jīng)歷昏迷后艾莉在陌生的病床上醒來，發(fā)現(xiàn)四周寂靜無聲、毫無人息，身旁滿是死狀凄慘的殘破尸體，更恐怖的是她竟有了九個月身孕？驚恐又充滿疑惑的她挺著大肚子逃亡，還遭遇不明怪物襲擊，雖然及時獲得其他生還者的幫助，但他們同時也透露出，艾莉肚子里懷的可不是人類…

生物化學(xué)專家明翰受警局顧問沃克教授推薦，協(xié)助警方調(diào)查不明水生物離奇殺人案件。開始眾人都深信是鬼神之說出來害人，明瀚不以為然堅信自己的判斷，隨著案件的偵破，明翰得知兇手就是他尋找多年的父親明智，當(dāng)年父親和沃克教授一起秘密實驗時，不幸意外感染，變異成了今天肆意殺人的河童。 最終真相大白原來這一切都是沃克教授所為，為了利益他背著明智進行非法人體實驗，當(dāng)明智不幸感染時，他不僅沒有醫(yī)治明智還把他當(dāng)成了意外的驚喜，對他進行了人體試驗，導(dǎo)致明翰的母親無人照顧病死家中多日。最終父子二人聯(lián)手協(xié)助警方摧毀了這個犯罪組織。