杰克（布萊德利·庫珀 Bradley Cooper 飾）是一位小有名氣的鄉(xiāng)村歌手，但酗酒的惡習屢屢讓他的事業(yè)停滯不前。一天，在酒吧里，杰克邂逅了名為艾利（Lady Gaga 飾）的駐唱歌女，在艾利的身上，杰克發(fā)現(xiàn)了驚人的天賦。

日俄戰(zhàn)爭期間，土匪頭子龐大虎（許冠文 飾）假扮成俄國人燒殺搶掠，他打退了懦弱的清兵，也擊敗了日本人。龐因此受到俄國人的嘉獎，一躍成為統(tǒng)治北方的軍閥頭子。這個大字不識一個的老粗雖然身居高位，卻也鬧出不少笑話：上任之初，一支求雨隊伍擋住龐大虎的去路，龐聞聽大怒，下車將龍王臭罵一通，并揚言炮轟龍王廟。無巧不成書，大雨隨即而至，龐因此被馬匹精和懵懂百姓捧上天；寡婦高白氏（胡錦 飾）勾搭家中長工紀伯常，偏巧為求學歸來的小叔子撞破，淫婦于是誣告小叔子意圖強奸。龐大虎奇人出奇招，巧斷這起強奸案；妻妾成群的龐貪婪無度，意欲強娶女伶蘭芳，蘭芳之父憤而阻攔，反遭其殺害。多行不義必自斃，作惡多端且顢頇的龐大虎終于迎來了自己的末日……

過氣女星艾青青（楊千嬅 飾）為了愛情嫁給了比自己年長的李姓商人（梁家輝 飾）。青青日益衰老，丈夫也周旋在眾多年輕女子身邊。青青為了挽回婚姻，千辛萬苦找到了媚姨（白靈 飾），她用嬰胎做餡所包的餃子，據(jù)說吃了之后能使人恢復(fù)青春。剛開始青青還是有很大的抗拒感，可是漸漸她就習慣了，但丈夫還是無動于衷，她要求媚姨找到效果更好的極品。這時一個被父親強奸的女孩來到要求媚姨幫忙打掉孩子，嬰兒正是剛好5個月的“極品”，正合青青的意思。但當丈夫重新回到青青懷抱的時候，青青的身上莫名散發(fā)著難聞的腥臭味……