故事發(fā)生在北宇治高中的管樂團中。鎧塚霙（種崎敦美 配音）和傘木希美（東山奈央 配音）分別負責雙簧管和長笛的演奏。鎧塚霙從小就性格內(nèi)向膽小害羞，在國中時一直過著非常孤獨的生活，希美的出現(xiàn)和靠近讓鎧塚霙第一次感受到了友情帶來的溫暖，因此將希美視為自己最珍貴的寶物，沒想到眷戀和依賴帶來的卻是患得患失的不安全感。在高中最后一次音樂比賽中，鎧塚霙和希美決定選擇《莉茲與青鳥》為參賽曲目。這首出自悲傷童話的歌讓鎧塚霙不可避免的將自己和希美之間的關(guān)系帶入其中。隨著比賽日期的日漸接近，鎧塚霙和希美之間的間隙卻越來越大。

　　東漢末年，群雄并起。經(jīng)過連年征伐和兼并，魏蜀吳三國鼎立，此消彼長。為對抗強大的曹魏政權(quán)，孫劉兩家聯(lián)合，諸葛亮（馬連良 飾）與水軍都督周瑜（葉盛蘭 飾）在夏口共同抵御曹軍的進攻。為探聽兩家聯(lián)軍虛實，曹操（裘盛戎 飾）派出謀士蔣干（蕭長華 飾）以故交身份探訪周瑜，伺機勸其投降。聰敏過人的周公瑾當下知曉來者之意，遂擺下文武群英會，令太史慈監(jiān)酒，使蔣干無從置喙。席間周瑜假裝大醉，事先造好曹營水軍頭領(lǐng)蔡瑁、張允的降書，縱容蔣干盜信逃歸，終是疑心頗重的曹操誅斬水軍大將……
　　本片根據(jù)京劇三國戲中的經(jīng)典戲碼改編。