一夜之間被長(zhǎng)官性侵、流氓輪暴的可憐小兵魂，在靈堂告別母親后，附在不同的活人身上周游列國(guó)，漂洋過(guò)海探望變了性的哥哥。臺(tái)灣、日本、西班牙、泰國(guó)，淘氣的小鬼介入路見(jiàn)的羅曼史，捉弄和懲罰不忠的情人，但卻沒(méi)法拯救遇人不淑仍屢敗屢戰(zhàn)的姐姐。失落的他最后流落到香港，遇上志同道合的美眉 ，幫助懷才不遇的青年譜出戀曲。他們的棲身處，是一間以修車房為名，實(shí)際從事不容于世俗業(yè)務(wù)的神秘所在。電影靈感源自其中男主角在上一部電影拍攝期間被附體的真鬼真事，信不信由你。

唐僧師徒四人趕奔西天，漸覺(jué)熱氣蒸人。問(wèn)及鄉(xiāng)里，才知此地喚做火焰山，無(wú)春無(wú)秋，四季皆熱，山周圍八百里火焰。受阻于火焰山，孫悟空、豬八戒到翠屏山芭蕉洞找鐵扇公主公主借滅火的芭蕉扇，鐵扇公主不肯借予。孫悟空變只小蟲鉆進(jìn)鐵扇公主腹內(nèi)大鬧，結(jié)果拿到手的是一把假扇子。豬八戒又化作牛魔王的模樣從鐵扇公主手中騙到真扇。牛魔王這時(shí)正在跟狐貍精尋歡作樂(lè)，聽到扇子被搶走了，趕緊回到家中，接著又化作孫悟空的模樣從豬八戒手中騙回扇子。影片結(jié)尾，悟空和八戒，以及鄉(xiāng)親們聯(lián)手打敗了牛魔王，終得寶扇，扇滅火焰山的烈火，登上取經(jīng)的路程。影片中的牛魔王其實(shí)“日本鬼子”的影射，正值抗戰(zhàn)時(shí)期，萬(wàn)氏兄弟想借此片鼓舞全國(guó)人民的抗戰(zhàn)熱情。 　　本片是中國(guó)第一部長(zhǎng)篇有聲立體卡通（動(dòng)畫電影），手冢治蟲也受《鐵扇公主》影響，決定從事動(dòng)畫行業(yè)。