觀山壽一（長瀨智也 飾）是曾經(jīng)紅極一時的摔跤選手，在眾多大型比賽中有過非常出色的表現(xiàn)。但隨著時間的推移和年歲的增長，體能大不如從前的壽一漸漸在摔跤界里失去了原有的地位，只能夠活躍在一些小型比賽之中。在這個節(jié)骨眼上，壽一接到了遠(yuǎn)在老家的父親病危的消息。
　　壽一的父親觀山壽三郎（西田敏行 飾）是無形文化財產(chǎn)“能樂”的推廣人，在全國擁有著超過1萬名弟子，壽三郎非常想要壽一繼承他的事業(yè)，無奈壽三郎個性嚴(yán)厲而又古板，父子兩人之間經(jīng)常爆發(fā)激烈的爭吵，最終，壽一一怒之下離家出走，并且在之后的20年間都未曾聯(lián)系過父親一次。

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在政治動蕩中，Non遇到了他的初戀Fern，后發(fā)生了一些事導(dǎo)致他們分開。Fern不得不搬到異國他鄉(xiāng)，在那里她遇到了Wilson，一個準(zhǔn)備照顧她余生的人。與此同時，Non決定向Fern表白。但還沒等他表白，悲劇就發(fā)生了，F(xiàn)ern的電話線路被切斷了，并在那次事件中成為失蹤者。Non決定購買Fern的房子，而Wilson也有同樣的想法。接下來故事會怎樣呢？Non會不會再次遇見Fern？Non和Wilson之間誰會得到Fern的房子？