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12世紀，日本貴族和僧侶擁有大片土地，并免除賦稅，而國內(nèi)經(jīng)濟如大廈將傾，岌岌可危。京都秩序一片混亂，地方災難頻發(fā)，暴動四起。占據(jù)統(tǒng)治地位的藤原家族日臨西山，業(yè)已遜位白河天皇從寺院復出，重新掌權。日本從此一空兩日，陷入分裂。武士和僧人之間的沖突日漸加劇。

三，是家的最小單位。血脈，是維系家庭的紐帶。然而，三個素不相識的人卻被命運交織在一起！
　　善惡難辨的男人“馴鹿”，身懷六甲的女人李棋，啞巴男孩冰棍，三人假扮成一家人，游走于獵物與獵人之間，暗流已至，生死一瞬，一個關于家族式人口販賣的黑暗鏈條逐漸浮出水面！

十八世紀初，制圖家格林在從歐洲向東方的科考旅途上。在翻越喀爾巴阡山脈的過程中，他迷失在森林深處一座被遺棄的村莊——只有偶然的意志和濃霧能將他帶到這個被詛咒的地方。在這里生活的人不像任何他在旅途上曾經(jīng)見過的人。這些通過深深的溝渠將自己與世界隔絕的人們，天真地相信這樣便能擺脫不純凈，卻不明白腐朽早已深入他們的靈魂，只是在等待時機爆發(fā)。這位唯物主義的科學家在夢里也不會預料到，在這里迎接他的是魔鬼的忠實仆人。

電影改編自美國作曲家科爾·波特的生平。
　　故事發(fā)生在法國巴黎，美國人波特（凱文·克萊恩 Kevin Kline 飾）帶著對未來的憧憬和遠大夢想來到了這個處處充滿了藝術氣息的都市，在這里，波特結識了名叫琳達（艾什莉·賈德 Ashley Judd 飾）的美麗女子，琳達的出現(xiàn)重新喚起了波特對于女人的渴望，兩人之間的關系迅速熱絡了起來，之后走入了婚姻的殿堂。
　　對于波特的事業(yè)，琳達十分關注，她將波特的作品推薦給了著名作曲家歐文（基思·艾倫 Keith Allen 飾），以此為契機，波特逐漸在業(yè)內(nèi)站穩(wěn)了腳跟。隨著波特的逐漸出名，他和琳達之間的關系開始產(chǎn)生了裂縫，相愛但無法相守的兩人沉浸在痛苦之中，一個家庭眼看就要破碎。