今晚是凱瓦拉出獄后的第一天上班，他換上西裝來到一幢雄偉的別墅，這里戒備森嚴(yán)，一樓充滿五光十色的燈光和震耳欲聾的音樂，二樓是小姐接待客人的地方。凱瓦拉的任務(wù)是維持客人間的秩序，這時(shí)有四位氣場異常的男女進(jìn)入，他們大肆血洗現(xiàn)場。凱瓦拉逃到地下室意外發(fā)現(xiàn)居然有監(jiān)禁室，他無意間得知老板所做的齷齪事，他再也不想攪和其中，然而，對方已誓言將炸毀整棟別墅，第一天上班的凱瓦拉能活著離開嗎？

　　攝影師周偉奇（連偉健飾）因?yàn)橐淮我馔鈱?dǎo)致失憶了三個(gè)月，出院后，偉奇發(fā)現(xiàn)妻子何佩芝（吳嘉文飾）與他人有染，一怒之的偉奇前往澳門散心，并在澳門邂逅了美女黃素貞（姜坤飾）。在幻像中，偉奇看見了一名男子持血刀作出殺人的動(dòng)作，而男子身邊則站著素貞。偉奇以為這可能是自己失憶的三個(gè)月里發(fā)生的片段，因此決定找到素貞，追尋失去之記憶。然而事情的真相，卻讓他大吃一驚……

1900年，科學(xué)的發(fā)展還未能遮蓋魔術(shù)的神秘感，維也納的人們對艾森海姆（愛德華·諾頓 Edward Norto飾）的魔術(shù)更是達(dá)到了癡迷的狀態(tài)。這個(gè)神奇的魔術(shù)師總是能把現(xiàn)實(shí)和虛幻的東西混為一體，讓人墜入云里霧里，懷疑他是否真的具有超能力。而臺(tái)下的烏爾偵探，更是想從艾森海姆每一場的表演里看出幕后的真相。