隨著時(shí)代的進(jìn)步，韓國的民族音樂進(jìn)入了蓬勃發(fā)展的飛速時(shí)期，趙英楠（金仁權(quán) 飾）、李章熙（晉久 飾）和宋昌植（趙福來 飾）是活躍于舞臺(tái)之上的音樂家們，他們所在的音樂工作室“C’est Si Bon”亦成為了愛好者們口口相傳的音樂圣殿。
　　尹亨朱（姜河那 飾）是工作室內(nèi)冉冉升起的一顆星星，然而，他和前輩宋昌植之間的關(guān)系卻格外緊張。在社長的建議之下，勢(shì)同水火的兩人組成了名為“Twin Folio”的組合，希望兩人奇異的關(guān)系能給音樂帶來獨(dú)特的味道。之后，極富才華的吳根泰（鄭宇 飾）被李章熙相中亦加入了組合。當(dāng)性感美麗的閔紫英（韓孝周 飾）出現(xiàn)在三人面前之時(shí)，墜入情網(wǎng)的三人決定為了他們共同的女神努力奮斗。

★ 榮獲 義大利影評(píng)人協(xié)會(huì)銀絲帶獎(jiǎng)：最佳原創(chuàng)歌曲

　　在美國洛杉磯工作生活的男同志Danny（鄭伯昱 飾）渴望擁有自己的孩子，但他極度傳統(tǒng)又在意別人眼光的母親（歸亞蕾 飾）由于早已得知其性向，一直不敢奢望他能延續(xù)家族香火；一次意外得知兒子Danny的生子計(jì)畫后，竟開啟了這段母子一段一波三折尋找胚胎與代理孕母過程，在這漫長且曲折的旅程,充滿笑淚交織的母子衝突，而在飽嘗各式各樣的挫折后，是否可以圓滿完成彼此的心愿？