朱兆明營生不善，妻范玉珊貌丑，二人為追求富貴和美貌，分別求陸判官換心和換頭，陸請他們?nèi)?，但二人心意已決。明、 珊如愿以償，但煩惱接踵而來，更惹來牢獄之災。夫婦終覺悟，愿回復舊狀。

托特（布拉德·蘭弗洛 Brad Renfro 飾）是一個十六歲的青年，和所有這個年紀的男孩一樣，他活潑開朗，對世間萬物充滿了好奇，但有一股與生俱來的另類力量隱藏在他的靈魂之中。一次偶然中，托特發(fā)現(xiàn)了一個驚人的秘密，自己所居住的平靜小鎮(zhèn)上，居然住了一個曾經(jīng)在二戰(zhàn)時期犯下過累累罪行的前納粹軍官科特（伊恩·麥克萊恩 Ian McKellen 飾）。托特的這一發(fā)現(xiàn)并沒有令他感到害怕，正相反，內(nèi)心的悸動對他發(fā)出了召喚。托特找到科特，當面揭露了他所隱藏的罪行，但托特的目的卻并非勒索或驅(qū)逐，而是要求對方將戰(zhàn)爭時期的所做所聞娓娓道來。在殘酷和暴力的言語之下，一顆惡魔的心逐漸蘇醒。 

1915年，面對奧匈帝國的軍事優(yōu)勢，塞爾維亞王國國王彼得一世率軍民穿過阿爾巴尼亞山區(qū)撤退，途中損失慘重

尼諾（韋斯利·斯奈普斯 Wesley Snipes 飾）剛開始只是一個混跡街頭的小混混，之后和一群好兄弟們創(chuàng)立了幫派。他們的志向非常的宏大，那就是成為紐約最大的毒梟。尼諾的行事風格非常毒辣，任何想要擋在他前面，或是想要分一杯羹的人都只有死路一條。在殺掉了他的所有競爭對手之后，尼諾的夢想終于實現(xiàn)了。 　　盡管城里的警察們看到了尼諾都要繞道走，但初出茅廬的年輕刑警斯科特（艾斯提 Ice-T 飾）卻偏偏不信這個邪。他派出了自己的線人潛入幫派做臥底，可狡猾的尼諾很快就拆穿了斯科特的把戲，更糟的是，就連斯科特自己也染上了毒癮。