這是一部南方黑色驚悚片，故事發(fā)生在一個充滿暴力動蕩不安的密西西比小鎮(zhèn)，一個女人和她年幼的女兒卷入了一場威士忌、槍支和復(fù)仇交織的混亂中。

　大商人吉里·巴滋洛特的船上的貨物像是咖啡豆，但是在便衣偵探斯坦·克看來卻有些異樣，貝克在其中的一個麻袋里，發(fā)現(xiàn)一種用于加工核武器的放射性物質(zhì)，他還發(fā)現(xiàn)自己的侄女娜塔莎是巴滋洛特的情婦，這就更加大了他的懷疑。他把娜塔莎從巴滋洛特戒備森嚴(yán)的豪宅中“綁架”出來，斯坦警告她有關(guān)她情人的生意。但娜塔莎不相信。而貝克已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了足以將巴茲洛特關(guān)進(jìn)監(jiān)獄許多年的罪證：他不僅發(fā)現(xiàn)了放射性物質(zhì)钚，而且發(fā)現(xiàn)了由一個第三世界國家訂貨的成千上萬的礦物。但如何在大海上抓到他，尤其是在巴茲洛特自己的船上？特別是還有一個雇傭殺手在逃！

　　小龍（張文龍 飾）出生于貧困的家庭之中，母親無力撫養(yǎng)小龍，于是將他送入了戲劇學(xué)校拜于占元（洪金寶 飾）為師，學(xué)習(xí)技藝。在學(xué)校中，小龍結(jié)識了三毛（鐘錦任 飾）、阿彪（黃劍偉 飾）等同門師兄，彼此之間結(jié)下了極為深厚的友誼。
　　校規(guī)森嚴(yán)，三毛和小龍等人吃盡了苦頭，卻依舊熱愛著這門事業(yè)，于占元雖然表面上黑口黑面，卻發(fā)自內(nèi)心的呵護(hù)和疼愛著他的弟子們。一次偶然中，三毛結(jié)識了名為程水仙的粵劇花旦，兩人情投意合，走到了一起。隨著時間的推移，京劇的熱度逐漸退卻，觀眾越來越少，不少同行轉(zhuǎn)戰(zhàn)電影行業(yè)，混得風(fēng)生水起。入不敷出的于占元最終決定關(guān)閉學(xué)校，小龍等人因此失去了唯一庇護(hù)他們的家園，師徒依依不舍的別離，邁向各自的人生。