偉、銘和珍三人自幼青梅竹馬，偉、銘兩人同時(shí)愛(ài)著珍，唯偉因富有而得珍歡心，銘決定往南洋拜降頭師拉寶。銘學(xué)成回港尋偉、珍，并相約露登，銘施苦肉計(jì)，將自己抓傷，二人送銘入院，群醫(yī)束手無(wú)策，銘說(shuō)只有南洋降頭師拉寶可救他。偉與珍赴南洋找得拉，他騙珍之頭發(fā)和血液制成"愛(ài)情降"，珍突然出走，偉不知所措，幸得另一降頭師蘇菲亞幫助，拯救珍，珍在林中獨(dú)行，霧中遇上銘，自動(dòng)獻(xiàn)身，二人林中繾綣難分，蘇與偉趕到，并施法為珍解降……

失意的少女美智子（小澤瑪利亞 飾）決定跳河自殺，但一個(gè)不知名的怪物卻借此寄宿在了她的體內(nèi)，劫后余生的美智子獲得了一種奇怪的能力，她通過(guò)美色誘惑男性，從而達(dá)到繁殖后代的目的。作為美智子的朋友，膽小的莉卡（奈美子 飾）漸漸察覺(jué)了她的怪異行為，而在親眼目睹了美智子的恐怖行徑后，莉卡落荒而逃。

隨著一系列殘忍的謀殺案席卷這座城市，兩名臥底偵探爭(zhēng)分奪秒地解開(kāi)謎團(tuán)并揭開(kāi)兇手的面紗。他們唯一的線索是：每個(gè)受害者都是前警察，每個(gè)人身上都畫著一個(gè)血紅色的字母。在兇手用鮮血說(shuō)出他們的信息之前，有多少人必須死去？

蕾莎即將與一位年長(zhǎng)的富商結(jié)婚，她在園丁奧措的幫助下引誘她未婚夫的女兒凱特琳，并記錄他與她的性行為，以便讓她斷絕關(guān)系。