影片表現(xiàn)了13世紀(jì)俄國亞歷山大·內(nèi)夫斯基王子率領(lǐng)軍民擊潰掠奪成性的德國立窩尼亞條頓騎士的業(yè)績。愛森斯坦借鑒民間敘事詩的技巧，使這一愛國史詩具有明顯的壯麗歌劇的風(fēng)格。條頓騎士入侵俄國后，無惡不作。他們洗劫普斯科夫，吊死愛國者。內(nèi)夫斯基帶領(lǐng)人民群眾，以伊格納特等積極分子為骨干力量，保衛(wèi)了重鎮(zhèn)諾夫哥羅德，消滅了叛徒托瓦爾其洛。最后，在楚德湖的冰面上大敗條頓騎士。

花木蘭是家中的長女，性格爽朗率真，父母極力想幫女兒找到一個(gè)好歸宿，可是多次努力未果。此時(shí)卻收到了北方匈奴侵略的消息，朝廷召集各家各戶的壯丁。木蘭父親也在名單之內(nèi)，木蘭不忍年邁殘疾的父親征戰(zhàn)沙場，決定割掉長發(fā)，偷走父親的盔甲，決定女扮男裝代父從軍?；业淖嫦葹榱吮Ｗo(hù)木蘭，便派出了心地善良的木須從旁幫忙。從軍的過程中，木蘭憑著堅(jiān)強(qiáng)意志，通過了一關(guān)又一關(guān)的艱苦訓(xùn)練，她的精神也感動(dòng)了所有戰(zhàn)友。就在戰(zhàn)況告急的時(shí)候，她也被發(fā)現(xiàn)了女子的身份。她被遺留在雪地中，而最后也是她的及時(shí)出現(xiàn)，順利協(xié)助大軍擊退了匈奴。

　　抗日戰(zhàn)爭時(shí)期，魯南臨城、棗莊一帶的鐵路線上活躍著一支游擊隊(duì)，隊(duì)員在大隊(duì)長劉洪（曹會(huì)渠）、政委李正（馮奇）的領(lǐng)導(dǎo)組織下，配合主力部隊(duì)給予了日軍沉重的打擊，被當(dāng)?shù)匕傩沼H切地稱為“飛虎隊(duì)”。
　　日軍想方設(shè)法偷襲“飛虎隊(duì)”，終使劉洪受傷，但劉洪因此得以被寡婦芳林嫂（秦怡）照料，成 就一對(duì)愛人。劉洪傷愈后，配合李正指揮作戰(zhàn)，大敗日軍。惱羞成怒的日軍欲以肆意殺戮之法激怒劉洪，劉洪中計(jì)，準(zhǔn)備在微山湖與日軍展開正面交鋒，幸得李正及時(shí)勸阻，“飛虎隊(duì)”力量才得以保全。修整后的“飛虎隊(duì)”將沿線日軍悉數(shù)殲滅，但芳林嫂卻在執(zhí)行偵察任務(wù)時(shí)被捕。