影片講述了與人生倦怠期11歲的東春所說的米酒夢幻般的友情和冒險的成長故事。

沉香（李銘祖 配音）從小就和父親劉彥昌（謝添天 配音）過著相依為命的生活，因為沒有母親，沉香常常遭到學(xué)校里惡霸的欺辱。某日，劉彥昌終于將妻子的秘密告訴了沉香，原來，沉香的母親本是天上的三圣公主（丁建華 配音），因為和凡人相戀觸犯天條，被二郎神楊戩（王肖兵 配音）壓在蓮花峰下思過。 　　帶著母親留給自己的沉香寶帶，沉香踏上了尋找母親的旅途，途中遇見了善良的朝霞姑姑（黃怡晴 配音），知曉了當(dāng)年楊戩利用寶蓮燈陷害母親的來龍去脈。朝霞姑姑帶著沉香面見了霹靂大仙（劉欽 配音），沉香拜其為師磨練武藝，更經(jīng)受住了霹靂大仙給予的重重考驗，最終來到了蓮花峰下。

1953年，蘇聯(lián)援助建設(shè)哈爾濱電機(jī)廠的軍工項目RH—1電機(jī)，蘇聯(lián)派出百名專家組成的專家團(tuán)，乘國際列車奔向哈爾濱。我公安戰(zhàn)士同欲炸毀松花江大橋的潛伏的中外間諜進(jìn)行的特殊斗爭，粉碎了敵對勢力的得代號“福音計劃”保衛(wèi)了老江橋及國際列車的故事。

程家三兄弟為民除害，因此而惹惱了地煞（權(quán)永文 飾）和天煞（任世冠 飾），遭到兩人報復(fù)。老大慘死于屠刀之下，老二程振南（田俊 飾）和老三程振北（陳慧樓 飾）分別帶著他們的兒子阿龍（成龍 飾）和阿棟（惠天賜 飾）踏上逃亡的旅程，一場混亂之中，阿龍和阿棟失散，從此踏上了兩條截然不同的人生道路。 　　時光荏苒，阿龍成長為了樂觀開朗的正直青年，一次無意中，他使出了失傳已久的程家拳，被一直耿耿于懷的地煞和天煞發(fā)現(xiàn)了行蹤，結(jié)果家中慘遭滅門，丐幫幫主的女兒小玲（林銀珠 飾）幫助阿龍?zhí)舆^一劫之后亦不幸命喪黃泉。此仇不報非君子，阿龍和久違的阿棟決定聯(lián)手，替父親等人報仇。

阿泰（成龍 飾）自小就志愿當(dāng)一名無拘無束的海員，可惜哥哥嘟嘟（洪金寶 飾）天生智力障礙，自幼就和嘟嘟相依為命的阿泰為了照顧哥哥，一直沒有實現(xiàn)心中夢想，當(dāng)上了一名普通的警察。可是阿泰在警局過得并不快樂，天性無拘無束的他極不受上司歡迎。終于在一次和上司頂撞后，阿泰憤然辭職，決定去當(dāng)海員。 　　看到阿泰辭職，嘟嘟以為弟弟準(zhǔn)備拋棄他了，開始自己試著去自力更生。一天，他和鄰家小孩玩游戲時，意外撿到了劫匪留下的珠寶。鄰家小孩的哥哥貪財，將嘟嘟推下了山邊，搶走了珠寶，豈料此時劫匪返回，將他殺了。這時，阿泰聞訊趕來，一番打斗后將劫匪殺了，在山邊救回了嘟嘟。阿泰亦因殺了人免不了牢獄之災(zāi)……