日本統(tǒng)治臺(tái)灣末期，田里的壯年男人都被拉去南洋當(dāng)兵，佃農(nóng)阿發(fā)（張柏舟 飾）、闊嘴（吳炳南 飾）兩兄弟因?yàn)槟赣H（文英 飾）的偏方造成沙眼而幸免。但沒當(dāng)成兵的日子也好不到哪去。上有老母親要養(yǎng)，中有一個(gè)瘋了的妹妹，下有成群的兒女要顧，自己種的那幾畝地收成又不好。壞上加壞的事是，地主決定把這幾畝地收回來(lái)給賣掉。這可愁壞了兩兄弟。孩子們體會(huì)不到父親的擔(dān)憂，依舊在田里玩耍。某一天在地里意外發(fā)現(xiàn)了未爆炸的炸彈。兩兄弟頗為得意的把炸彈挖出，送到當(dāng)?shù)匦叹?。刑警想借機(jī)向上級(jí)邀功，拉著二兄弟，讓其護(hù)送炸彈去“呈現(xiàn)天皇”。一路上有驚無(wú)險(xiǎn)，總算安全送達(dá)，結(jié)果惹得上級(jí)驚慌失措，視炸彈為“燙手山芋”。本想借機(jī)得點(diǎn)好處的兩兄弟失望的把炸彈扔到海里，結(jié)果引爆的炸彈炸起一群魚，可謂應(yīng)禍得福，有悲有喜。

經(jīng)歷昏迷后艾莉在陌生的病床上醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)四周寂靜無(wú)聲、毫無(wú)人息，身旁滿是死狀凄慘的殘破尸體，更恐怖的是她竟有了九個(gè)月身孕？驚恐又充滿疑惑的她挺著大肚子逃亡，還遭遇不明怪物襲擊，雖然及時(shí)獲得其他生還者的幫助，但他們同時(shí)也透露出，艾莉肚子里懷的可不是人類…

生物化學(xué)專家明翰受警局顧問沃克教授推薦，協(xié)助警方調(diào)查不明水生物離奇殺人案件。開始眾人都深信是鬼神之說出來(lái)害人，明瀚不以為然堅(jiān)信自己的判斷，隨著案件的偵破，明翰得知兇手就是他尋找多年的父親明智，當(dāng)年父親和沃克教授一起秘密實(shí)驗(yàn)時(shí)，不幸意外感染，變異成了今天肆意殺人的河童。 最終真相大白原來(lái)這一切都是沃克教授所為，為了利益他背著明智進(jìn)行非法人體實(shí)驗(yàn)，當(dāng)明智不幸感染時(shí)，他不僅沒有醫(yī)治明智還把他當(dāng)成了意外的驚喜，對(duì)他進(jìn)行了人體試驗(yàn)，導(dǎo)致明翰的母親無(wú)人照顧病死家中多日。最終父子二人聯(lián)手協(xié)助警方摧毀了這個(gè)犯罪組織。