本片改編自TYPE-MOON出品的文字冒險類游戲《Fate/stay night》，是該游戲的Heaven's Feel路線，簡稱“HF”或“櫻線”，是該系列作品動畫劇場版全三部作品中的最終章。

　　二戰(zhàn)時期，喬尼·瓊斯是一位被派往歐洲的美國戰(zhàn)地記者。在荷蘭，他被卷進了一個錯綜復(fù)雜的刺殺陰謀，這一陰謀也和被綁架的荷蘭外交官以及間謀們及切想得到手的一份情報有關(guān)……

掌管著桑家事業(yè)的桑文薏（林鳳嬌 飾），與妹妹桑文珊（恬妞 飾）相依為生，家中還有彭管家阿德（葛香亭 飾）與傭人健次（王德志 飾）和他懷孕的老婆阿梅（沈時華 飾）。某天，文薏與文珊在騎馬的途中，遇見新來的大胡子鄰居莫迪卡（秦漢 飾）。雖然莫迪卡耿直粗魯?shù)膽B(tài)度，讓高傲的桑文薏感到不悅，卻也吸引了她的注意。二十歲的文珊一直生活在文薏的保護底下，公司總經(jīng)理偉立人（鄒森 飾）建議讓文珊進公司工作，但是文薏拒絕了。

在加洲沙漠深處的一個警察局，警察帶回一個流浪者，流浪者拒絕說話，甚至不愿說出他的名字，他身上沒有任何身份證明，只有一些零錢，一張報道當(dāng)?shù)匾粋€警察英勇事跡的破舊剪報和一瓶藥丸。警察以為他有精神問題，召來一個醫(yī)生，醫(yī)生鑒別出藥丸是給透視人抑制他們透視能力的藥物。但是，這個新囚犯用他的透視能力控制了警察的思想并殺死了他們。透視人開著巡邏車逃離。當(dāng)警官薩姆獲知這件事，他馬上知道火車上的尸體是誰干的。他開始全面的攻擊以捕捉這個無法無天的透視人。

1943年的重慶。紀(jì)大明是一個很有技術(shù)的工人，因他指出了“草包工程師”技術(shù)上的錯誤，而被廠長開除了，他不得不收起他的一手好本領(lǐng)，在汽車輪渡上當(dāng)雜工，過著忍饑挨餓的日子。老婆魏素貞和女兒小明用捶石子掙來的錢，和大明共同維持一家人的生計。雖然如此，他們?nèi)远悴婚_黑暗勢力對窮苦人的欺壓。在這里紀(jì)大明認(rèn)識了地下黨員、工人老朱，老朱對他很關(guān)心，并向他講述革命道理。老朱到石油局運輸隊當(dāng)了汽車司機，也把紀(jì)大明介紹到了運輸隊的修配廠工作。不久，解放大軍進入西南，重慶即將解放，敵人陰謀解散運輸隊，以便盜走資財。老朱領(lǐng)導(dǎo)工人展開了護廠斗爭。正當(dāng)斗爭激烈之時，老朱被捕。紀(jì)大明接受黨的指示，領(lǐng)導(dǎo)工人繼續(xù)堅持斗爭。紀(jì)大明在斗爭中受到鍛煉。解放后，紀(jì)大明被調(diào)到一個氣礦當(dāng)技師，老朱也在這里任黨委書記。紀(jì)大明看到四川地下蘊藏著豐富的天然氣，他想如果能夠利用它代替柴油來發(fā)動機器，就能給國家創(chuàng)造很多財富。紀(jì)大明開始試驗用天然氣發(fā)動柴油機。他這種大膽創(chuàng)造的精神卻遭到保守主義者的阻撓，氣礦工程師莊學(xué)儒認(rèn)為他是空想、毫無科學(xué)根據(jù)，并強令他停止試驗。紀(jì)大明并沒有泄氣，在黨的領(lǐng)導(dǎo)和群眾的支持下試驗終于成功了。

兩年來從未聚首的戴索拉家族總算在今年的平安夜齊聚一堂。李奧納多是一個長年忙於工作而忽略家庭的政客，聖誕節(jié)前夕他帶著女友回到老家和家人團圓─兒子帕維爾、女兒艾杜勒和9歲的小孫子布里，尷尬的是，他的現(xiàn)任女友卻是帕維爾的前女友! 難得的團聚漸漸變成新仇舊恨的戰(zhàn)場，每個家族成員都有話要說。夜晚還很漫長，戴索拉家族該如何在這一片混亂中結(jié)束這難得的平安夜呢?

故事講述在馬戲團工作的女子因目睹男友被班主謀殺，自己也牽連其中，無辜受害。其后，女子竟死而復(fù)生，變身半人半妖的爛面怪物回來報復(fù)。