鐵中棠(狄龍 飾)為大旗門掌舵人云翼的義子，大旗門仇人司徒笑(艾飛 飾)追殺鐵及云次子錚(羅莽 飾)，意圖探索大旗門秘密寶藏之下落。鐵得知必須往長春島見「日后」，便知大旗門之一切。鐵赴長春島，發(fā)現(xiàn)「日后」已死，但卻碰見夜帝鐵毅(唐菁 飾)──大旗門之始創(chuàng)人，而鐵則為其親生兒子……

清朝亂世，草莽中人張汶祥（姜大衛(wèi)）、黃縱（陳觀泰）與馬新貽（狄龍）不打不相識，結(jié)拜為異姓兄弟，馬新貽被推為大哥，張汶祥做了三弟。馬新貽的勃勃野心引來黃縱妻子米蘭（井莉）的愛慕眼光，但因力求上進(jìn)的雄心和道德觀念的約束，馬新貽沒接受米蘭的愛，到升任兩江總督后，馬新貽變得為達(dá)目的不擇手段，并在道德和感情防線徹底崩潰的情形下占有了米蘭，同時設(shè)計殺害了粗豪魯莽一心向他的黃縱。張汶祥查出二哥的真實死因后，一改平日的跳脫靈動，鄭重地約為女人舍棄好兄弟的馬新貽出來清賬

鄉(xiāng)間惡霸杜天道（陳觀泰）因其兒子杜常（鹿峰）被天南三虎斬去雙臂性格變得更加暴戾，村民稍有令他不滿的舉動，就會立刻出手傷人。 陳順（郭追）、胡阿貴（孫建）、韋打鐵（羅莽）均因不足一提的小事無意間得罪杜天道，被其先后挖盲雙目、斬斷雙腿、毒啞打聾。立志為他們出氣的王翼（江生）被杜天道重創(chuàng)頭腦成為瘋癲失常之人。四個身體殘缺的人潛入深山找到王翼師父求其傳授了武功，一場發(fā)生在立志報仇的四人與兩大狠毒高手之間的生死戰(zhàn)展開。

　　蘇妮塔（吉滕德拉 Jeetendra）是印度孟買一家大工廠主莫漢達(dá)斯的獨生女兒，莫漢達(dá)斯死后，她聽從他的遺愿與其心術(shù)不正的養(yǎng)子拉詹結(jié)婚，并答應(yīng)拉詹會與他在坎達(dá)拉的一所小別墅歡度新婚之夜。
　　驅(qū)車到達(dá)別墅時，蘇妮塔遇到夜總會舞女莫妮卡，得知拉詹正是殺害父親的兇手。憑借機智逃離別墅后，蘇尼塔結(jié)識一個來自吉普賽的大篷車隊，她生命中最重要的人莫漢（阿莎?帕雷克 Asha Parekh）第一次走進(jìn)她的視線，然而兩人的愛情之路，并非一帆風(fēng)順，如陰魂般的拉詹，是其中最大障礙。

影片描述世家子唐人杰和其兄唐人麟分別為黑社會老大沉天虹的義子和得力手下。沉在與另一幫派頭子廖守宜的爭斗中兩敗俱死，人杰主動替哥哥人麟及甘文彬頂罪，跑去江南。但文彬和人麟?yún)s屢派兇手加害與他，并謀取沈家全部財產(chǎn)。人杰在江南浪子相助下，終于殺死哥哥和文彬，二人也因重傷死亡。