炎熱夏天，身心疲憊的青年刑警村上（三船敏郎 飾）結(jié)束了射擊練習后，登上擁擠難聞的公車回家，途中突然發(fā)現(xiàn)配槍被人盜走。他奮力追趕，卻最終跟丟了目標。村上垂頭喪氣找到佐藤課長（志村喬 飾），請求解除他的職務(wù)，善良的課長則指點他拜托扒手課的資深刑警市川（河村黎吉 飾）尋求幫助。經(jīng)市川提醒，村上想起公車上身邊站著的一個女人，正是女慣犯阿銀（岸輝子 飾）。耐不住村上的死纏爛打，阿銀透露了手槍販子的信息。在此之后，村上深入這座城市最黑暗的角落，尋找關(guān)于手槍的蛛絲馬跡。與此同時，有人用他的手槍犯案，形勢日漸緊迫。
　　二戰(zhàn)后日本都市的蕓蕓眾生相，通過村上野狗一般銳利的雙目交替呈現(xiàn)……

　　被年會演唱歌曲困擾的幫派成員成田狂兒（綾野剛 飾），邀請擔任合唱部部長的中學(xué)生岡聰實（齋藤潤 飾）去卡拉OK指導(dǎo)他唱歌，苦于變聲期的岡聰實最初抗拒，隨著二人相處加深，聰實開始了“毒舌”體教學(xué)，種種爆笑情節(jié)接連上演，兩位主人公的身份情感隔膜逐漸破冰，動人的旋律中，奇妙友情落地生花。