抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)，徐堅白 (張揚) 仍沉醉兒女私情， 史亞南 (葉楓) 下嫁給他， 南離開堅白前往投軍。 那邊廂， 蘭 (尢敏) 加入戰(zhàn)地救護隊， 秋明則加入勞軍歌舞團。 蘭在戰(zhàn)地上救回差點被當成陣亡士兵的堅白。 蘭知道堅白心系于亞南， 竟往訪后者， 要求她探望堅白， 與此同時， 她自己的病情也急轉(zhuǎn)直下…… 　　本集故事極盡曲折浪漫之能事， 最后結(jié)局打破一般言情劇的大團圓處理， 三名女角各有不同下場， 教人唏噓不已。三人的形象和演技在本集中都有頗大變化， 但演來均層次分明， 各有千秋。

朱蘭早與富家子徐堅白（張揚）相戀。朱蘭自幼父母雙亡，由叔嬸養(yǎng)大，但叔嬸卻因貪財而將她許配予同村的軍人李志忠（朱牧）。堅白在外地求學，假期回鄉(xiāng)與蘭每晚相聚，被人發(fā)現(xiàn)，李志忠的父母聞訊，要求退婚，叔父（吳家驤）怒摑蘭，被志忠阻攔，蘭感動不已。 　　秋明心儀堅白，主動相邀。晚飯后堅白突感不適，秋明將他接回家中靜養(yǎng)，親侍湯藥，堅白對秋明好感油然而生。蘭知悉秋明與堅白同校同宿，自慚形穢。亮寫信給他，佯稱已自對象，提出分手。堅白接信，傷感不已，轉(zhuǎn)移接受秋明愛意。 　　堅白因祖母（歐陽莎菲）病逝，回鄉(xiāng)奔喪。弟弟堅中（田青）告以實情，堅白對蘭愛念復熾，相約私奔。秋明到訪。得悉二人的私奔計劃，趕往勸阻蘭。卻發(fā)現(xiàn)蘭原來肺病纏身，但蘭不忍連累堅白，終于打消私奔之念。蘭與明一夕長談，竟成知己。 　　堅白意冷心灰，黯然北上投考大學。途中結(jié)識爽朗熱情的少女蘇亞南（葉楓...

越國大夫范蠡為助被俘吳國的越王勾踐復國，計劃獻美迷惑吳王夫差。蠡于苧蘿村巧遇浣紗女西施和鄭旦，二人皆有報國之志。蠡親授宮儀歌舞，其間與施日久生情，二人更誕下一子，惟蠡以國事為重忍痛送施入?yún)恰? 　　差見施驚為天人，不理相國伍子胥勸諫，對施寵幸有加，將西施冊封為吳國夫人。施說服差釋放踐，又慫恿差參加黃池諸侯大會。胥以死相諫，差一意孤行，盡領精兵前赴黃池，踐乘機大舉攻吳，將吳殲滅。踐成功復國后，蠡、施功成身退，歸隱五湖。