這部電影講述一對(duì)逃離俄羅斯前往瑞典的政治避難者——塞吉和娜塔莉亞的故事。他們帶著他們的兩個(gè)女兒卡佳和阿莉娜，希望在瑞典過上更好的生活。然而，當(dāng)他們的避難請(qǐng)求被拒絕后，他們的希望破滅了。由于遭到拒絕而受到打擊，他們的女兒卡佳突然陷入一種昏睡狀態(tài)，這種狀態(tài)也被稱為“順從綜合癥”，這是一種主要影響難民兒童的醫(yī)學(xué)謎團(tuán)。

錢王錢通（李修賢）運(yùn)用金錢與拳頭幾乎控制了一切行業(yè)，并為所欲為，只有號(hào)稱鐵膽拳王的莊嚴(yán)才敢與他抗衡，為替受欺壓的民眾出頭，莊嚴(yán)出手打敗錢通的手下，但卻遭到錢通手下高手洪鷹的暗算，臨終前囑咐女兒（張玲）和徒兒魯?shù)ń笮l(wèi)）練好他和妻子自創(chuàng)的歇后拳，可惜卻還欠最后半招。 莊嚴(yán)死后，錢通又再欺壓百姓，并利用莊嚴(yán)的女兒和魯?shù)┨嫠チ搜壑嗅敽辁?，面?duì)大敵，莊小姐和魯?shù)┙K于及時(shí)悟出最后的半招歇后拳，除去錢通，得報(bào)大仇。

夏日的一天，紅發(fā)女孩瑪麗（杉咲花 配音）被送到阿姨夏洛特所在的鄉(xiāng)間小屋度假。初來乍到，瑪麗對(duì)周遭的一切還不那么適應(yīng)，特別是調(diào)皮男孩彼得（神木隆之介 配音）有意和她對(duì)著干，令瑪麗實(shí)在高興不起來。偶然一次的林間探險(xiǎn)，瑪麗見到了傳說中的魔法之花“夜間飛行”，還找到了一柄破掃帚。偏偏這把魔法掃帚載著瑪麗飛上天空，來到了專門培養(yǎng)魔法師的恩德學(xué)園。在這個(gè)神奇的所在，瑪麗受到曼布勒切克女士（天海佑希 配音）的殷勤接待，還邂逅了怪模怪樣的D博士（小日向文世 配音）。雖然女孩懵懵懂懂成為了魔法學(xué)員，可是他很快發(fā)現(xiàn)了這里所隱藏的秘密……

故事發(fā)生在解放前的上海。父母雙亡后，三毛（文彬彬 飾）在鄉(xiāng)下生活無著，只好來上海投奔原先鄉(xiāng)下鄰居姐姐（馬秋影 飾）。姐夫（俞祥明 飾）是個(gè)上海灘混混頭目，他教三毛當(dāng)小偷，正直的三毛不愿干這種下三爛營(yíng)生，被姐夫轟出家門。流落街頭的三毛靠乞討為生，后被剃頭師父（劉俠聲 飾）收留，暫時(shí)有了棲身之處。師娘（夏靜 飾）埋怨丈夫收留這個(gè)大街上撿來的野孩子，加之當(dāng)時(shí)物價(jià)飛漲，經(jīng)常入不敷出，三毛就成了出氣筒。手藝還未學(xué)成，不久三毛被轉(zhuǎn)送給算命騙人的吳瞎子（范哈哈 飾）。常言道，人瞎心狠，他動(dòng)不動(dòng)虐待折磨伺候他的三毛和窮孩子小英（嫩娘 飾）。度日如年的三毛不甘心就這樣茍活下去，他決定設(shè)計(jì)報(bào)復(fù)這個(gè)害人的瞎子......

斯蒂格（維克多·斯約斯特洛姆 Victor Sj?str?m 飾）是一名小提琴演奏家，在交響樂團(tuán)中，他邂逅了名為馬塔（瑪伊-布里特·尼爾松 Maj-Britt Nilsson 飾）的美麗姑娘，隨著時(shí)間的推移，兩人漸漸墜入了情網(wǎng)，最終，他們決定攜手步入婚姻的殿堂。婚后的生活充滿了幸福和快樂，不久之后，兩人有了他們愛情的結(jié)晶。