在系列事件發(fā)生之后，Tharn和Type已經(jīng)約會了四年。 他們仍然非常熱戀，他們記得Type第一次將Tharn介紹給他的家人，但是Type的父親可能不像他們希望的那樣支持他。

描繪主人公島村（高橋一生）三次前往雪國的溫泉旅館，與當?shù)匾幻嚰笋x子（奈緒），和一位萍水相逢的少女葉子（森田望智）三人間復雜微妙的情感。

Suk-tae搶走了本屬于黑幫的鉆石后，匆忙之下來到景色如畫的鄉(xiāng)村「時失里」?？墒?，Suk-tae不久便人間蒸發(fā)，不知所蹤。另一方面，正追捕Suk-tae的探員Yang-yi亦趕到「時失里」。Yang-yi肯定沒有找錯地方，但偏偏找不到Suk-tae。Yang-yi唯有在「時失里」逗留一段時間，漸漸他感到這條村落邪氣迫人?！笗r失里」的村民亦不是他想象中那樣善良和純樸……

在世界上，很多不可思議，無法解釋的事情，其實是有原因的，因為世界上存在著一個由“金、木、水、火、土”五行構成的魔法世界，世界上存在著形形色色的魔法師。康森貴（黃百鳴 飾）雖然表面上是一名大學教授，實際上卻是一名水系魔法師。一天，由于名為畢野武（吳京 飾）的火系魔法師想通 過收集五行魔法，回到過去，找到康森貴，想奪取他的法力。一場對戰(zhàn)之后，卻陰差陽錯的，康森貴的魔法卻被轉移到了自己學生陳美斯（吳千語 飾）身上。隨著畢野武不斷挑戰(zhàn)各系魔法師，他收集的五行能量就差美斯身上的水系能力和金系能量。美斯在凌楓（吳尊 飾）的幫助下，找出了金系魔法師查理（松明 飾）的所在，并一同前往準備保護查理免受畢野武的侵害。然而，當他們趕到時，畢野武突然出現(xiàn)在查理表演的舞臺上，一場大決斗即將展開。

亞利桑那州的槍枝商店內，白人男孩負責買槍，再交由開卡車的墨西哥少年穿越美墨邊境，運到販毒大本營西納洛亞。毒梟媲美軍隊的強大火力，拜美國松散的槍械管制之賜。少年工作如常，渾然不覺已被資深探員漢克盯上，但正當漢克準備逮捕他們時，卻反遭撂倒淪為人質。不知所措的墨西哥少年，竟決定帶他回墨西哥。分屬對立陣營的兩人，就此命運緊緊相連，開向未知。
　　導演加布里埃爾·利普斯坦獲第65屆柏林電影節(jié)最佳處女作獎。