1922年哈維出生在波蘭山村一個伐木工的家庭，因為患有難以治愈的抽搐性疾病，他備受嘲笑，所以小時候多在家中跟隨母親學習。戰(zhàn)爭降臨，哈維遠渡重洋去異國他鄉(xiāng)討生活，先天不足的他只能干起撿破爛的工作。怎奈厄運如影隨形，要么被打到骨折，要么無端遭雷劈，或者罹患嚴重哮喘。命運的殘酷銷蝕著哈維與生俱來的樂觀和熱情，他漸漸感到絕望。在命運的最底層，他聽到了一尊雕像對他的啟示，于是哈維化身裸體主義者以及素食主義者，開始了反抗命運之旅。
　　正所謂否極泰來，在失去一顆睪丸后，哈維居然找到了生命的另一半……

　　This animated short features two soundtracks - in one, Frank narrates an autobiography,in the other, he reads off a list of words beginning with the letter "f." Tying the two soundtracks together and influencing their subject matter is the animated collage of photos collected from magazines - all arranged by theme and each theme merging into the next.

　　森林學校迎來嶄新的一天，貓頭鷹教授匆忙趕到教師，學生們已經齊齊坐好。孩子們七嘴八舌，猜測今天將要講什么，不過大家都沒猜對。原來教授即將講授的是樂器的歷史。他先簡略介紹了交響樂團的組成和分工，借著從原始人時代講起，遠古時代，人類演奏最初的音樂，他們已經用到了吹奏、打擊、彈撥等不同的演奏形式。接著分門別類講解，比如不斷變長以及彎曲成各種形狀的小號，其中包括它們的工作原理和歷史演變沿革。當然，笛子、黑管、單簧管、薩克斯、提琴、定音鼓等樂器的發(fā)展歷程也得到簡明扼要的介紹。
　　這是一部真正寓教于樂的短片。

這一次，華萊士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他的好狗狗阿高改行開起面包店，憑借其精良高效的設計，全自動化面包店招攬不少的主顧?？墒牵驮诖似陂g，一個神秘的連環(huán)殺手先后殺害了十二位面...

故事發(fā)生在公元800年飽受戰(zhàn)爭蹂躪的蘇格蘭，蓋爾國王講述了勇士國王阿爾平·麥克·艾奇達赫的故事。當他的弟弟被俘時，阿爾平必須穿過一片隱藏著古老邪惡的黑暗森林追捕綁匪。