某一日，被稱為“巨人”的體型格外巨大的怪物入侵了人類的世界，他們的破壞力是如此的巨大，以至于人來在極短的時間里便失去了大片的土地。為了保護(hù)最后的生存家園，人類建造起了高墻，猶如被圈養(yǎng)般的生活在極有限的空間中，生活在無止盡的恐懼之中，這樣一過就是一百年。艾倫（梶裕貴 配音）、三笠（石川由衣 飾）和阿尼（嶋村侑 飾）是生活在高墻之后的孩子們，艾倫痛恨調(diào)查兵團(tuán)日漸懶散的作風(fēng)，認(rèn)為巨人有朝一日一定會向人類發(fā)起更猛烈的進(jìn)攻。不幸的是，艾倫的預(yù)言實現(xiàn)了，超大型的巨人打破了墻壁，在人類最后的凈土中肆虐。災(zāi)難過后，幸存的艾倫一行人加入了調(diào)查兵團(tuán)，艾倫和三笠更是發(fā)誓要為死去的母親報仇。

　　炎熱夏天，身心疲憊的青年刑警村上（三船敏郎 飾）結(jié)束了射擊練習(xí)后，登上擁擠難聞的公車回家，途中突然發(fā)現(xiàn)配槍被人盜走。他奮力追趕，卻最終跟丟了目標(biāo)。村上垂頭喪氣找到佐藤課長（志村喬 飾），請求解除他的職務(wù)，善良的課長則指點他拜托扒手課的資深刑警市川（河村黎吉 飾）尋求幫助。經(jīng)市川提醒，村上想起公車上身邊站著的一個女人，正是女慣犯阿銀（岸輝子 飾）。耐不住村上的死纏爛打，阿銀透露了手槍販子的信息。在此之后，村上深入這座城市最黑暗的角落，尋找關(guān)于手槍的蛛絲馬跡。與此同時，有人用他的手槍犯案，形勢日漸緊迫。
　　二戰(zhàn)后日本都市的蕓蕓眾生相，通過村上野狗一般銳利的雙目交替呈現(xiàn)……

　　被年會演唱歌曲困擾的幫派成員成田狂兒（綾野剛 飾），邀請擔(dān)任合唱部部長的中學(xué)生岡聰實（齋藤潤 飾）去卡拉OK指導(dǎo)他唱歌，苦于變聲期的岡聰實最初抗拒，隨著二人相處加深，聰實開始了“毒舌”體教學(xué)，種種爆笑情節(jié)接連上演，兩位主人公的身份情感隔膜逐漸破冰，動人的旋律中，奇妙友情落地生花。