蒼山莽莽，云海茫茫。太陽透過茂密的樹葉，將班駁的光點灑向山林，山林里一支獵槍對準了溪水邊的一支狼。隨著一支狼慢慢變成一群狼，獵槍后的田大倒吸一口涼氣，又一次空手而歸。自打小日本入侵以來，田大就領著媳婦翠兒和還在襁褓中的兒子，躲進這深山老林，以狩獵為生。但從進山林那天起，翠兒就沒聽田大放一槍，就連圈里的幾只羊逐個被狼叼走，田大都沒開一槍。就這樣，日子在清苦卻平靜中一天天的過著。一天，外出狩獵的田大從巖縫里救起一支小狼崽，等小狼崽的腿傷被田大完全治愈時，小狼崽已經跟田大一家建立了很深的感情。但在母狼的嚎叫和田大兒子乖娃的哭聲中，小狼崽還是選擇了狼群，戀戀不舍地消失在山林之中。不久，田大平靜的狩獵生活被三名日軍特種兵松信、小野、佐佐木的降落所打破。和田大一樣遭殃的，還有小狼崽成了松信幾個人的口中餐。因為急于走出山林，田大一家被他們抓為“向導”。但在田大被迫去給松信找糧食時，失去狼崽的狼群不斷向三個日本兵發(fā)起報復性襲擊。松信差一點喪身狼口，小野被田大設法制服后，被狼撕了個七零八落。當田大發(fā)現(xiàn)自己的女人翠兒已經被松信糟蹋，并死在血泊中后，田大原本妥協(xié)、害怕的心理，被極度的憤怒所占據，不顧一切的向松信和佐佐木撲去。與松信和佐佐木的較量，因為兒子乖娃在松信手里，田大不得不再一次妥協(xié)下來。在出山的路上經過一道山梁時，田大終于尋求到一次反抗的機會，而滾下山梁的乖娃則讓田大義無返顧地撲向松信。關鍵時刻，狼群被乖娃的一聲啼哭招來，松信終于葬身狼腹，狡猾的佐佐木也為自己失去人性的侵略付出了生命的代價。寂靜的山林在喋血之后恢復了一片寧靜，田大撤著嘶啞地聲音呼喊著他的乖娃時，乖娃被狼群叼上山林保護起來，那一刻朝霞如火，山林澤金。

放假前夕，阿里的暑假作業(yè)本被同學搶走，但他總把苦悶往肚子裡吞；從軍校返家的哥哥，決定跟父親攤牌，道出自己根本不想從軍的真心話；媽媽懷疑爸爸假借出差之名，其實是私會情婦。此時，剛硬的父親卻病倒了，這讓每個人的秘密與盤算，都不得不跟著轉念變質。靜謐的鏡頭語言，潛藏洶湧的角色內在，亦反應土耳其底層生活的社經現(xiàn)狀，是土耳其年度風雲電影。

日俄戰(zhàn)爭期間，土匪頭子龐大虎（許冠文 飾）假扮成俄國人燒殺搶掠，他打退了懦弱的清兵，也擊敗了日本人。龐因此受到俄國人的嘉獎，一躍成為統(tǒng)治北方的軍閥頭子。這個大字不識一個的老粗雖然身居高位，卻也鬧出不少笑話：上任之初，一支求雨隊伍擋住龐大虎的去路，龐聞聽大怒，下車將龍王臭罵一通，并揚言炮轟龍王廟。無巧不成書，大雨隨即而至，龐因此被馬匹精和懵懂百姓捧上天；寡婦高白氏（胡錦 飾）勾搭家中長工紀伯常，偏巧為求學歸來的小叔子撞破，淫婦于是誣告小叔子意圖強奸。龐大虎奇人出奇招，巧斷這起強奸案；妻妾成群的龐貪婪無度，意欲強娶女伶蘭芳，蘭芳之父憤而阻攔，反遭其殺害。多行不義必自斃，作惡多端且顢頇的龐大虎終于迎來了自己的末日…

故事講述焦慮的彼得 (12 歲) 和他的妹妹維麗蒂 (9 歲) 被一群全副武裝的穿山甲帶到地下。