《北斗神拳》前傳作品，主角霞拳志郎原本是東京的一所大學(xué)的講師，他刻意把自己的能力隱藏起來(lái)，平時(shí)活像一個(gè)普通人。但后來(lái)青幫的朋友李永健到東京找他，并說(shuō)他的朋友潘光琳及其妹潘玉玲有麻煩之后，拳志郎便只身啟程到上海去救他們。

　　沒(méi)頭腦和不高興是一對(duì)活寶，一個(gè)做事丟三落四忘東忘西，一個(gè)常常拿著一根竹竿做出一副不高興的模樣，當(dāng)旁人感慨他們長(zhǎng)大后該怎么辦時(shí)，兩人就想立刻長(zhǎng)大做出一番事業(yè)給旁人瞧瞧，結(jié)果，一瞬間兩人真的長(zhǎng)大成人，沒(méi)頭腦當(dāng)了工程師，不高興成了演員。
　　沒(méi)頭腦設(shè)計(jì)的千層少年宮建成后，只有九百九十九層，原來(lái)他少設(shè)計(jì)了一層，而小朋友們排著隊(duì)去少年宮看演出時(shí)，沒(méi)頭腦發(fā)現(xiàn)他們都是一副奇怪的裝扮，原來(lái)他不但把噴水池設(shè)計(jì)在了大廳中央成了噴雨池，還搞忘了把電梯畫(huà)進(jìn)圖紙，他們要爬整整一個(gè)月的樓梯才能看到演出。演出現(xiàn)場(chǎng)，扮演老虎的不高興很不高興演老虎，于是在演出時(shí)，老虎不但打不死，反打起武松來(lái)?！筋^來(lái)，他們長(zhǎng)大后還是沒(méi)頭腦和不高興。

唐武皇時(shí)期，秀才唐敖科舉失意，心懷抑郁。在妻兄林之洋的邀請(qǐng)下，他隨船隊(duì)出海經(jīng)商，四海巡游。造訪(fǎng)了君子國(guó)、女兒國(guó)、大人國(guó)、兩面國(guó)、無(wú)腸國(guó)、穿胸國(guó)等民俗各異的國(guó)家，一路發(fā)生許多刺激和有趣的事情。改編自清小說(shuō)家李汝珍的同名作品。影片第4集《兩面國(guó)》獲1991年度廣播電影電視部?jī)?yōu)秀影片獎(jiǎng)和1993年第二屆中國(guó)影視動(dòng)畫(huà)展播榮譽(yù)獎(jiǎng)。