坐監(jiān)多年的揚?迪特（奧德里奇?凱瑟飾）大赦獲釋，他被“放逐”到捷克北部邊境森林里修一條看上去永遠修不完的道路。回想年輕時候，迪特感慨萬千，那時的自己（伊萬?巴尼弗飾）只是個年輕的飯店服務生，卻立志要成為百萬富豪。小個子的他精通服務之道，同時不忘追逐金錢和女人。他先后到過生活奢靡的天堂艷樓，布拉格最氣派豪華的巴黎飯店。在那里，飯店領班告訴迪特，他之所以精通各項待客之道，是因為曾侍候過英國國王。

魔術師羅飛（吳鎮(zhèn)宇 飾）常常被童年的陰影困擾，在一次亡命表演中差點喪生，便是因為一時受陰影的影響。父親羅琛擁有杰出成就，他嚴格要求兒子希望他也能有同樣的成就，羅飛從小叛逆，也常常受到了父親的體罰，也常被困進衣柜中。 　　直至長大了，羅飛的性格中也出現(xiàn)了缺失。 　　經(jīng)過那次失手，女友李曉瓊（楊芷菲 飾）把男友帶到了郊外修養(yǎng)，她認為男友是過分勞累才會差點導致意外發(fā)生的。鄰居是一對古怪的夫妻岳鋒（張兆輝 飾）與妻子（葉璇 飾），他們舉止奇怪，曉瓊一直覺得自己居住的地方有種莫名奇怪的感覺，自從她在自家與岳鋒家看到類似幽靈的出現(xiàn)后，她便越發(fā)覺得生活中的詭異氣氛濃厚。 　　曉瓊好意請人為羅飛的父親做一個石像，卻勾起了羅飛恐怖的童年記憶，羅飛的思潮一發(fā)不可收拾……

顛沛流離，上下只有十六文的盲人按摩師座頭市（勝新太郎 飾）輾轉(zhuǎn)回到故鄉(xiāng)笠間。雖然厭倦黑道搏殺，可是命運前定，此前死于阿市刀下的勘兵衛(wèi)的弟弟島吉（須賀不二男 飾）尾隨而至，發(fā)誓報仇。劍拔弩張時刻，傳授阿市居合刀法的浪人之子伴野彌十郎（河津清三郎 飾）出面制止，并將徒弟帶回自己的住所。故地重游，以及彌十郎溫柔的妹妹彌生（坪內(nèi)ミキ子 飾）都令阿市心發(fā)無限感慨。然而嚴苛的現(xiàn)實早已改變彌十郎，他一面逼妹妹嫁給殷實人家，一面又暗中與盤踞附近的天狗黨勾結(jié)干著綁架勒索的營生。