17 年后，安哥拉移民沃爾特與妻子和女兒在美國團聚。如今，他們成了陌生人，住在一間一居室的公寓里，他們發(fā)現對舞蹈的共同熱愛或許有助于彌合彼此之間的距離。

一位喪偶的前警察發(fā)現自己可能身患重病，決定獨自駕駛電動輪椅，踏上公路之旅，探索西南地區(qū)的美景。旅途中，羅斯邂逅了老牛仔麥克斯，并愛上了麥克斯，這讓她對新墨西哥州的美景有了更深的體會。有時，愛情會選擇偏僻的小路。

德克薩斯州，內戰(zhàn)結束后不久。亨利·穆恩是一名逃犯，正在逃避法律制裁。他在試圖逃往墨西哥時被捕，并被帶回鎮(zhèn)上絞死。該鎮(zhèn)有一項特別法律，如果鎮(zhèn)上的一位單身女性愿意與被判死刑的男子結婚，他就可以獲得自由。亨利很幸運——在最后一刻朱莉婭·泰特向他求婚，很快他們就結婚了。然而，亨利很快發(fā)現朱莉婭的動機純粹是商業(yè)目的 - 她需要有人在她的土地上開采礦井。這導致婚姻非常冷淡。

1930年代，擅長游泳的華鎮(zhèn)龍（舒適 飾）被老謀深算的華七爺（郭秉 飾）騙到天津衛(wèi)。當時那里正舉行一場萬國游泳賽，華以他獨創(chuàng)的潛泳不可思議的奪冠，在場的洋人都目瞪囗呆。賽場博彩的有錢人發(fā)現押錯了寶，便支使打手們收拾華鎮(zhèn)龍，華在李子云（羅國梁 飾）等人幫助下脫險。鬼子投降后，華以為天下太平了，攜好友再參賽時才發(fā)現，天下烏鴉一般黑。解放后，人民真正當家做主，華已是有名的教練，他培養(yǎng)兒子華小龍（于洋 飾）成為運動健將，并獲全國蛙泳冠軍。國際田聯規(guī)定蛙泳中取消潛泳，華小龍沒被困難嚇倒，他摒棄了祖?zhèn)鞯牧晳T，在專家的指導和自身刻苦努力下，終于在不久后打破了蛙泳的世界紀錄......

文杰一窮二白，經常失業(yè)，連房租也成問題。幸好有一群熱心的同屋鄰居幫助渡過難關，并介紹文杰當茶樓伙計。一天，打劫鄰居任職的護衛(wèi)公司解款車的劫匪在文杰當伙計的茶樓出現，文杰通知鄰居，打算活捉劫匪，可惜被劫匪逃去，還弄得茶樓一塌糊涂，文杰再次失業(yè)。鄰居金小姐介紹文杰到她唱歌的夜總會當雜工，文杰竟再遇劫匪，被劫匪毒打一頓后，更被夜總會辭退。文杰與鄰居轉當搬運工人，又遇劫匪企圖行劫，這次文杰與鄰居謹慎行事，終把劫匪交到警方手上，意外獲得一萬元花紅，文杰借機向金小姐表達愛意，兩人從此相好。