有兩位父親的十幾歲少年制作了一部有關(guān)雙親的紀(jì)錄片，卻不料離奇的情節(jié)開始在他的家中真實上演。

英國政府派007邦德（肖恩·康納利 Sean Connery 飾）前往加勒比海調(diào)查一樁情報人員被殺案件，007幾經(jīng)調(diào)查，推測死者應(yīng)該與蟹礁島上的諾博士有關(guān)。諾博士在這個神秘的小島上正進行著不為人知的陰謀計劃，緊鑼密鼓進行一項將要統(tǒng)治世界的科學(xué)實驗。雙方開始了斗智斗勇的戰(zhàn) 爭，諾博士派來了女間諜，企圖監(jiān)測007的一舉一動乘機將其制服，不料反被007識破詭計。而漁民庫洛及潛水員萊特（烏蘇拉·安德絲 Ursula Andress 飾）成為了007的得力助手，然而，諾博士對007此行早有準(zhǔn)備，007與美女助手陷入重重困境。眼看007就要葬身荒島，事情卻來了驚天逆轉(zhuǎn)。

An unemployed music teacher takes his estranged transsexual father on a road trip to the west coast of Norway, in order to honor his late mother's excellent quilting skills.