1938年，日寇占領(lǐng)民國首府南京之后，計(jì)劃由南北兩面包抄津浦路遇隴海路的樞紐——華東重鎮(zhèn)徐州，以實(shí)現(xiàn)對華東的全面占領(lǐng)。國民黨第五戰(zhàn)區(qū)司令長官李宗仁（邰宏來 飾）臨危受命，指揮保衛(wèi)徐州、抵抗日寇。日寇入侵山東，陸軍上將韓復(fù)榘畏戰(zhàn)逃跑，將濟(jì)南拱手讓與日軍，蔣介石（趙恒多 飾）整飭軍紀(jì)將韓某槍決。為了增強(qiáng)作戰(zhàn)實(shí)力，李宗仁將四處受排擠的川軍將士納入麾下，又力勸蔣介石恢復(fù)張自忠指揮權(quán)，構(gòu)筑了強(qiáng)有力的抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線。與此同時(shí)，日寇磯谷師團(tuán)南下臨沂，屠殺當(dāng)?shù)匕傩?，張自忠為一雪前恥，率部奔赴臨沂，與龐炳勛部死戰(zhàn)日軍，拉開了臺兒莊大捷的序幕……

　　九歲的小女孩瑪麗（艾麗·范寧 Elle Fanning 飾）擁有錦衣玉食的生活，卻缺乏父母的陪伴。圣誕節(jié)前夜，瑪麗收到了叔叔送來的一份珍貴禮物——一個(gè)裝木偶的小房子和一只胡桃夾子。喜出望外的瑪麗將胡桃夾子視作自己的知心伙伴，竟意外地發(fā)現(xiàn)它會說話，并聲稱自己名叫NC（查理·羅 Charlie Rowe 飾），是玩具王國的王子，然而在一場噩夢中，美好的王國被兇殘的鼠王（約翰·特托羅 John Turturro 飾）占領(lǐng)了，他還將王子變成一只木偶永遠(yuǎn)驅(qū)逐出境，只有找到真正相信童話的人才能解除咒語。在雪仙子（朱莉婭·維斯托斯卡亞 Yuliya Vysotskaya 飾）的指引下，瑪麗幫NC恢復(fù)了肉身，并勇敢地答應(yīng)與他一起回王國打敗鼠王，解放子民。然而，這兩個(gè)毫無武力只有一顆純真之心的孩子，能否對抗整支血腥殘暴的老鼠大軍和卑鄙狡猾的鼠王呢？
　　片中歌曲多數(shù)改編自柴可夫斯基的交響樂，其中一部分來自芭蕾舞劇《胡桃夾子》。

　　邊塞征戰(zhàn)歸來的古雨，龍兄弟榮歸故里，古回到家發(fā)現(xiàn)雙親已遭人殺害，于是手持歹人一直想要的家傳龍吟劍，決心去找仇人報(bào)仇!

深秋時(shí)節(jié)，中原某城市。“茂元記”店鋪火光沖天，消防車和警車呼嘯而至，經(jīng)足跡專家祁凡（斗兵 飾）偵察發(fā)現(xiàn)，會計(jì)小楚（梁玉瑾 飾）與打更人倒在血泊之中。“茂元記”黨委書記肖誠（傅祖成 飾）向警方提供小楚曾遭恫嚇的線索，祁凡則根據(jù)現(xiàn)場遺留女鞋分析出案犯腿瘸的特征。公安局收審了毒打小楚男友陳華（沈冠初 飾）的歹徒，而主犯潘建國聞?dòng)崫撎?。潘父把兒子來要衣服的信交給刑警，入夜，偵察員抓住了潘建國，但經(jīng)現(xiàn)場血型比對后，排除了其嫌疑。后在鐵道旁發(fā)現(xiàn)一名被人勒死的瘸腿者，他才是真正的兇手。幾天后，偵察員抓獲了勒死同伙的聶景陽，不料審訊時(shí)他服毒自殺.