皮埃爾（洪金寶 飾）在上司阿石（金城武 飾）的帶領(lǐng)下破獲了一宗大型毒品交易案，沒收了大量毒品，將它們作為證據(jù)存放在警察局中。這批毒品系日本商人山本所有，為了銷毀證據(jù)替自己脫罪，山本派出了一群亡命之徒狂徒幫，設(shè)計潛入警局奪回毒品。 　　最終，毒品被偷走了，但警方活捉了其中一名 罪犯。于是，狂徒幫綁架了皮埃爾的女友柔情（周海媚 飾），想同警方交換人質(zhì)。心急如焚的皮埃爾找到了同事兼好友王郁文（元彪 飾），雖然兩人先前有著因?yàn)樾⌒≌`會而產(chǎn)生的矛盾，卻在之后的相處中結(jié)下了深厚的友誼。皮埃爾、王郁文一行人深入敵后里應(yīng)外合，同犯罪分子展開了激烈的較量。

獨(dú)孤求敗的絕世高手白眉在六十年前退出江湖，隱居于昆侖山頂。盧小魚（盧正雨 飾）是白眉門下的唯一弟子，白眉卻遲遲不肯教他絕世武功。然而有一天，白眉遭人暗算，臨死前，他把一本《絕世武功》秘籍的上集交給盧小魚，而下集則在“魔教三圣”手中。所謂“魔教三圣”，即君子刀，絕種師 太和無名孤老。為報師仇，盧小魚每日苦練絕世武功，四年后，他踏上了復(fù)仇之路。之后他歷盡劫難，終于把魔教三圣打敗，奪回了《絕世武功》的下集。但是，當(dāng)他翻開秘籍時，他竟然看到意外的一幕。一個驚人的秘密隨即在他腦海中閃現(xiàn)，而魔教三圣又到底是何方神圣呢……