南北戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，尼森扮演的南方軍官卡弗，帶著四個(gè)跟班走上了殺人之路，皮爾斯·布魯斯南飾演的基甸則一路逃竄。雙方的戰(zhàn)斗從內(nèi)華達(dá)州的洛基雪山開(kāi)始，一直殺到荒涼的新墨西哥州大沙漠。在這一過(guò)程中，卡弗的跟班相繼死去，兩位主角也被折騰了沒(méi)有人樣……
　　身穿笨重皮衣的基甸窩在雪山上面對(duì)火堆取暖，身旁是無(wú)精打采的老馬和用來(lái)保命的來(lái)福槍，這哥仨一聲不響地傾聽(tīng)著風(fēng)聲，直到卡弗的子彈從基甸的腦袋邊上飛過(guò)去，才激起了基甸的慌忙逃竄。正當(dāng)他驚慌失措地向叢林深處跑去時(shí)，隨后趕到的第二顆子彈還是狠狠鉆進(jìn)了他的左臂。他失去了平衡，踉踉蹌蹌地從瀑布載了下去……當(dāng)基甸從刺骨的河水中奮力爬起，用尖刀從血肉中挑出子彈時(shí)，一個(gè)原始狀態(tài)下的美國(guó)社會(huì)，便在這殘酷的一幕中表現(xiàn)出來(lái)，且向觀眾拋出了碩大的問(wèn)號(hào)--兩人的仇怨因何而起？導(dǎo)演向觀眾的暗示是：卡弗對(duì)基甸的刻骨仇恨，或許正象征了這場(chǎng)內(nèi)戰(zhàn)的爆發(fā)根源。

在遠(yuǎn)離大都會(huì)的小山村，住著巫女世家出身的高中女孩宮水三葉（上白石萌音 配音）。校園和家庭的原因本就讓她充滿煩惱，而近一段時(shí)間發(fā)生的奇怪事件，又讓三葉摸不清頭腦。不知從何時(shí)起，三葉在夢(mèng)中就會(huì)變成一個(gè)住在東京的高中男孩。那里有陌生的同學(xué)和朋友，有親切的前輩和繁華的街道，一切都是如此誘人而真實(shí)。另一方面，住在東京的高中男孩立花瀧（神木隆之介 配音）則總在夢(mèng)里來(lái)到陌生的小山村，以女孩子的身份過(guò)著全新的生活。許是受那顆神秘彗星的影響，立花和三葉在夢(mèng)中交換了身份。他們以他者的角度體驗(yàn)著對(duì)方的人生，這期間有憤怒、有歡笑也有暖心。只是兩人并不知道，身份交換的背后隱藏著重大而錐心的秘密……