2000年，俄羅斯發(fā)動(dòng)的第二次車(chē)臣戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入掃尾階段，俄軍攻克車(chē)臣首府格羅茲尼。其中，有一股車(chē)臣非法武裝分子被俄軍包圍在阿爾貢峽谷，他們企圖劫持平民逃出邊境。此時(shí)，俄76空降師屬104近衛(wèi)傘降團(tuán)第2營(yíng)臨危受命，封鎖敵軍。其中，多羅寧（邁克?普萊切科夫 Mikhail Porechenkov 飾）率領(lǐng)的作戰(zhàn)小分隊(duì)，接到的命令是便是在在四面環(huán)山的阿爾貢峽谷阻擊叛軍通過(guò)。然而，由泰姆拉率領(lǐng)的車(chē)臣叛軍竟有千人之眾。面對(duì)敵人的瘋狂進(jìn)攻，他們進(jìn)行著頑強(qiáng)不屈的抵抗。最后，大家壯烈犧牲。多羅寧在臨死前，腦海中浮現(xiàn)出與女友阿利桑德羅道別時(shí)的情景。他把女友的地址交給了戰(zhàn)友，而戰(zhàn)友們也接連倒下了。炮聲隆隆，硝煙彌漫，戰(zhàn)爭(zhēng)的幸存者寥寥無(wú)幾……

朗天雅（張敏 飾）、范小青（劉美娟 飾）和施建南（湯鎮(zhèn)宗 飾）是在同一個(gè)地方插隊(duì)的三名年輕人，閉塞的環(huán)境中，單純善良的天雅和小青同時(shí)喜歡上了建南。之后，天雅跟隨著大哥天賜（湯鎮(zhèn)業(yè) 飾）來(lái)到了香港，在這里，她結(jié)識(shí)了名為莊偉（張國(guó)強(qiáng) 飾）的男子，兩人組建了家庭。

36歲的葡萄牙人韋丙男(巍子飾)是一個(gè)專(zhuān)門(mén)欺騙女性情感以獲取名利的 “蛇蝎美男”，周旋于5位漂亮女人之間：年逾不惑、婚姻不幸的“富姐”楊青在婚姻介紹所與韋丙男相識(shí)。韋以“商業(yè)投資”為借口，挑撥楊青與妹妹楊紅反目，從而輕易騙走了55萬(wàn)元。其后韋丙男和市貿(mào)發(fā)局外經(jīng)處處長(zhǎng)傅亦卓打得火熱。傅年近40尚獨(dú)身，在短短幾年間聚斂了數(shù)百萬(wàn)元不義之財(cái)。韋丙男要挾她拿出更多的錢(qián)來(lái)，沒(méi)想到傅竟自盡。年輕漂亮的方舟是某旅行社導(dǎo)游，韋丙男和她周旋了很多時(shí)日，目的卻是要俘虜方舟的好友、《晨報(bào)》記者田小可(孔琳飾)。田小可是巴西華人富商田老先生的孫女，也是他惟一的親人。韋丙男為奪得田小可，將黑道人物李·庫(kù)特推下大海。不料李·庫(kù)特逃生，找到了田小可，并以“韋丙男”的名字與田周旋。兩個(gè)“韋丙男”上演了一出鬧劇。最后在公安干警的幫助下，田小可、方舟、楊紅和楊青終于識(shí)破了騙子的伎倆。

身負(fù)蓋世武功的華英雄，因受天煞孤星之困，遠(yuǎn)離親友，孤身獨(dú)闖火鳥(niǎo)島，為解華、赤兩家之恩怨，途中與把守外圍的火鳥(niǎo)交戰(zhàn)，幾經(jīng)困險(xiǎn)，終達(dá)火鳥(niǎo)島。在島上，英雄藉其精湛醫(yī)術(shù)，為居民解除困苦，深得島民稱(chēng)贊，得見(jiàn)小堡主赤焰，并結(jié)識(shí)南北二老及紫衣等人。英雄見(jiàn)島上生活休閑，決留下居住，幫助島上居民。堡主赤煉鷹王詐死練功，神功初成之日，復(fù)出揭露華家罪孽，英雄被捕定罪，全島居民上下求情，鷹王與英雄公平比試，最后英雄以德以武服之，并愿留下重振赤家，終于鷹王冰釋前嫌。英雄兒子華劍雄，天資敏悟，身手靈活，不肯跟自小養(yǎng)大他的生奴學(xué)醫(yī)，反愛(ài)到處游玩闖禍，某日結(jié)識(shí)無(wú)影門(mén)人余不為，被卷入與瓊天和司徒莫問(wèn)的三角戀情中。而莫問(wèn)乃氣宗司徒無(wú)量的兒子，無(wú)量為揚(yáng)名立萬(wàn)，強(qiáng)要兒子勤練武功，莫問(wèn)迫于與瓊天分手，剛巧遇上劍雄，不為和瓊天在一起，誤會(huì)加深，大打起來(lái)，最后無(wú)量解圍，并揚(yáng)言三日后血洗無(wú)影門(mén)。不...

　　一九四九年秋，開(kāi)國(guó)大典的禮炮聲中，北京城里一片歡騰，清查特務(wù)的工作也在緊張地進(jìn)行。土刀唐胡同里，剛剛接管了舊警察局的年輕派出所所長(zhǎng)肖大力正忙著維持群眾游行的秩序，偶遇一個(gè)熟知兵器的教書(shū)匠馮靜波，這引起了他的懷疑。為了查清馮靜波的身份，肖大力搬進(jìn)了土刀胡同十五號(hào)院，與馮靜波做了街坊。馮的真實(shí)身份確實(shí)是國(guó)民黨的潛伏特務(wù)，代號(hào)"5182"。惡霸四閻王為他發(fā)了委任狀，接受"白眼鏡"的命令。深夜，"白眼鏡"前來(lái)交待任務(wù)，馮的特務(wù)生涯從此拉開(kāi)了序幕。"白眼鏡"為馮送電臺(tái)時(shí)被肖大力等人擊成重傷，臨死前只說(shuō)出5182幾個(gè)字。肖大力認(rèn)為馮有重大嫌疑，讓他注意四閻王的行蹤，借此對(duì)馮旁敲側(cè)擊。曾在妓院做使喚丫頭的大眉子參加了夜校掃盲班，她愛(ài)慕馮老師的才華，常主動(dòng)為他做家務(wù)。馮為了掩護(hù)自己的身份，請(qǐng)大力保媒娶大眉子為妻。大力找大眉子談心，拐彎抹角說(shuō)馮是特務(wù)，可大眉子自覺(jué)出身下賤，婚事全憑大力做主。
　　肖大力偶然聽(tīng)到從馮家傳出用作聯(lián)絡(luò)暗號(hào)的樂(lè)曲，便也買(mǎi)了一臺(tái)短波收音機(jī)，煞費(fèi)苦心地進(jìn)行研究，吃飯睡覺(jué)都不忘琢磨那首名為《展覽會(huì)上的圖畫(huà)》的曲子，在大家眼里他似乎是著了魔。馮從大力的妻子劉亞琴那里聽(tīng)說(shuō)此事，不禁暗暗心驚，深知自己處境艱難，只得不動(dòng)聲色地應(yīng)付這一切。他假稱(chēng)挖出一夜壺金子，將活動(dòng)經(jīng)費(fèi)充了公，被評(píng)為抗美援朝積極分子。滿(mǎn)腹經(jīng)綸的馮靜波邂逅了校長(zhǎng)的女兒徐小妤，兩人一見(jiàn)如故。小妤仰慕馮的才華，馮也傾心于美麗又有知識(shí)的小妤。二人蕩舟湖上，面對(duì)小妤熾熱的目光，馮在歡樂(lè)之余也深感痛苦，心情沉痛地說(shuō)自己是負(fù)罪之人，準(zhǔn)備自首，但在大力面前卻欲言又止。晚上，馮突然不見(jiàn)了蹤跡，大力緊張地認(rèn)為他是畏罪潛逃。敏感的亞琴直奔小妤的宿舍，正好撞見(jiàn)這對(duì)偷情的戀人。東窗事發(fā)，馮家亂成一團(tuán)。大眉子不依不饒，要跟那個(gè)破壞她家庭的女人"撞頭"。馮終于鼓起勇氣提出和她離婚，不料受到大力等人的指責(zé)與阻撓。校長(zhǎng)更以開(kāi)除作威脅，不許他離婚。氣憤的大力把馮反鎖在廁所里，讓他好好反省歷史問(wèn)題。靜波與小妤迫于壓力，只得黯然分手。
　　馮靜波在學(xué)校從未有過(guò)激言行，是個(gè)人人稱(chēng)贊的好老師，大力挑不出他的毛病，無(wú)可奈何。街道組織大家學(xué)習(xí)憲法，請(qǐng)馮為眾人講解。馮對(duì)鎮(zhèn)壓反革命的條文心有余悸。特務(wù)身份的重壓使馮隱忍地生活著，這竟使他在歷次運(yùn)動(dòng)中躲過(guò)了劫難，并且由于他為人和善，處處助人，竟被評(píng)為區(qū)勞模。而堅(jiān)信馮是特務(wù)的肖大力卻被誣以"特務(wù)"的罪名送進(jìn)了勞改農(nóng)場(chǎng)，亞琴自殺身亡。大眉子意外地發(fā)現(xiàn)馮的委任狀，偷偷地?zé)袅恕?br/>　　四十年過(guò)去了，肖大力重又穿上了警服，他依舊執(zhí)迷不悔地監(jiān)視著馮的一舉一動(dòng)。此時(shí)的馮已由一位好老師變成好校長(zhǎng)，他確實(shí)感到坦蕩做人的快感，同時(shí)也更感到自己心底那塊石頭的沉重。肖大力的兒子新桅和馮靜波的女兒抗美青梅竹馬，卻因父輩的恩怨無(wú)法走到一起。昔日給馮發(fā)委任狀的四閻王已成了海外合作項(xiàng)目的投資者，這令馮驚訝不解。肖大力的錚錚鐵骨令馮自慚形穢，也正是肖大力的所作所為，讓馮了解了共產(chǎn)黨。馮終于幡然悔悟，給大力寫(xiě)了自首信，請(qǐng)他寬恕"昨天的敵人"，并在女兒的攙扶下走進(jìn)了公安部的大門(mén)。