舞獅在南方武館非常流行，并自有其規(guī)矩，如果在舞獅中逾矩，則很容易引起武館之間的爭(zhēng)執(zhí)。鄭天壽武館因舞獅遭到挑釁與陸正甫武館結(jié)怨，另一武館主黃麒英（谷峰 飾）與兒子黃飛鴻（劉家輝 飾）出面調(diào)停，卻未起作用。黃飛鴻與鄭氏武館的王隱林（麥德羅 飾）互為好友，二人約定與第三方較量以便分出彼此武功高下，豈料王隱林之妹菊英（惠英紅 飾）匆忙中造成誤會(huì)，導(dǎo)致王隱林受傷，菊英又二話(huà)不說(shuō)向洪飛鴻尋仇……這邊的誤會(huì)剛解除，陸正甫武館的公子陸山豪用計(jì)將王隱林重傷，而陸正甫將之前打傷王隱林的精武門(mén)高手單雄（王龍威 飾）迎入武館，圖謀利用單雄的北派功夫打擊黃麒英、鄭天壽等武館同行。此時(shí)黃飛鴻向陸正甫討要說(shuō)法，未知吉兇如何……

田麗君為姐姐的死, 前往一小鎮(zhèn)找淩世豪決鬥洩憤, 卻聽(tīng)到淩世豪已被刁大娘手下鄧石平所殺. 後來(lái), 田麗君在王霜霜身上找到線索, 淩世豪並沒(méi)有死, 他三年來(lái)一直努力練功, 要找刁大娘報(bào)仇. 淩世豪與王霜霜擺脫田麗君的糾纏, 到達(dá)小鎮(zhèn), 殺死了仇人鄧石平, 卻不敵刁大娘手下眾人, 雙雙被擒, 並身受重傷, 落入刁大娘手中. 田麗君得到消息, 深入虎穴救出淩世豪, 並放到一間破廟, 欲後再救出王霜霜, 卻發(fā)現(xiàn)不見(jiàn)了淩世豪. 原來(lái)之前淩世豪救過(guò)一位道士, 道士感謝他救命之恩, 把先天太極拳法傳授給他. 田麗君答應(yīng)王霜霜先與淩世豪一起去找刁大娘報(bào)仇, 再解決他們之間的恩怨. 淩世豪用先天太極拳法, 與田麗一起, 報(bào)了三年之仇, 但田麗君仍逼淩世豪決鬥, 最後王霜霜乃時(shí)趕到, 田麗君收回要了結(jié)淩世豪生命的施風(fēng)腿絕招, 黯然離去......

高中少女渚凜（杉本有美 飾）即將迎來(lái)16歲的生日，但是她卻發(fā)現(xiàn)自己的身體正悄悄發(fā)生著變化。生日當(dāng)天，凜受到強(qiáng)烈刺激，右手變成了削鐵如泥的魔爪。倉(cāng)皇回到家中的她從父親洋二郎（津田寛治 飾）口中得知，自己竟是變異人“蛭子”的族人。接著她眼睜睜看著父母被隸屬于日本政府的特種部隊(duì)殺害。憤怒的凜喚醒了身體內(nèi)的魔性，在家鄉(xiāng)附近的商業(yè)街大開(kāi)殺戒。此后凜遇到蛭子一族的美男子首領(lǐng)如月（坂口拓 飾）和高中女生玲（高山侑子 飾），如月發(fā)誓建立一支足以與人類(lèi)抗衡的戰(zhàn)斗少女部隊(duì)，而玲正是這群蛭子女孩的戰(zhàn)斗教練。種族戰(zhàn)爭(zhēng)一觸即發(fā)……