東漢末年，群雄并起。經(jīng)過連年征伐和兼并，魏蜀吳三國鼎立，此消彼長。為對抗強大的曹魏政權(quán)，孫劉兩家聯(lián)合，諸葛亮（馬連良 飾）與水軍都督周瑜（葉盛蘭 飾）在夏口共同抵御曹軍的進攻。為探聽兩家聯(lián)軍虛實，曹操（裘盛戎 飾）派出謀士蔣干（蕭長華 飾）以故交身份探訪周瑜，伺機勸其投降。聰敏過人的周公瑾當下知曉來者之意，遂擺下文武群英會，令太史慈監(jiān)酒，使蔣干無從置喙。席間周瑜假裝大醉，事先造好曹營水軍頭領(lǐng)蔡瑁、張允的降書，縱容蔣干盜信逃歸，終是疑心頗重的曹操誅斬水軍大將……
　　本片根據(jù)京劇三國戲中的經(jīng)典戲碼改編。

蓬萊島，相傳為古時候的神之島，秦始皇曾派徐福及三千童男童女尋找蓬萊，以覓長生不老之方。島上生活著人類、妖怪和半妖，他們和睦相處，自由自在。為了防止半妖受到傷害，巫女奏使用法術(shù)使蓬萊島隱藏起來，每隔50年才會伴著濃霧出現(xiàn)一次。然而邪惡的四斗神趁小島結(jié)界虛弱之際潛入，污染鳴動之窯，對島上居民進行無情統(tǒng)治和屠殺。在戈薇到達戰(zhàn)國時代的50年前，犬夜叉曾和桔梗乘船登上蓬萊，結(jié)果遭遇四斗神。在交戰(zhàn)中，犬夜叉的力量被四斗神封印。

龐波小姐是干練的電影制作人。

　　史蒂夫·羅杰斯，也被稱為美國隊長，在被冰封的冰60年后，返回世間。而這是一個不同的世界。一個需要英雄的世界。和鐵人，Thor（雷神），Wasp（大黃蜂），巨人等其他伙伴一起，他成立了一個行動小組，在我們這個混亂年代維護正義。聚在一起的他們就是復仇者們。