大俠云飛揚(yáng)（徐少強(qiáng) 飾）于偶然之中結(jié)識了陸丹（羅頌華 飾）和小子（尹天照 飾）兩人。陸丹本是忠臣之后，無奈父親遭奸人所害導(dǎo)致其家道中落，家破人亡。復(fù)仇的火焰扭曲了陸丹的內(nèi)心，他開始修煉禁忌的魔功天蠶神功，希望能夠殺死正德（宗揚(yáng) 飾），替父報仇。
然而，當(dāng)陸丹練就魔功實力大增之后，他的野心開始泛濫，復(fù)仇已經(jīng)不再是首要任務(wù)，他想要的，是更大的權(quán)利和更多的江山。小子察覺到了陸丹的陰謀，于是兩人相約決一死戰(zhàn)，大戰(zhàn)臨頭，陸丹竟然使出損招，打傷了小子的戀人朱菁照（蔡曉儀 飾），為了保住朱菁照的性命，小子不得不將自己的八成功力傳授給她，這也就意味著，在接下來的大戰(zhàn)之中，僅剩兩成功力的小子必死無疑。
