偉、銘和珍三人自幼青梅竹馬，偉、銘兩人同時愛著珍，唯偉因富有而得珍歡心，銘決定往南洋拜降頭師拉寶。銘學(xué)成回港尋偉、珍，并相約露登，銘施苦肉計，將自己抓傷，二人送銘入院，群醫(yī)束手無策，銘說只有南洋降頭師拉寶可救他。偉與珍赴南洋找得拉，他騙珍之頭發(fā)和血液制成"愛情降"，珍突然出走，偉不知所措，幸得另一降頭師蘇菲亞幫助，拯救珍，珍在林中獨行，霧中遇上銘，自動獻(xiàn)身，二人林中繾綣難分，蘇與偉趕到，并施法為珍解降……

艾維（葉玉卿 飾）是一位小有名氣的外科醫(yī)生，有一個相戀多年的同行兼男友李（林韋辰 飾），兩人感情十分穩(wěn)定。一次偶然中，艾維意外撞見了李與自己閨蜜之間的奸情，大受打擊的艾維決定遠(yuǎn)赴澳門散心。

素賢（李美淑 飾）有一個美滿的家庭，10歲大的兒子聰明可愛，丈夫是名事業(yè)有成的建筑師?？v然生活富裕不讓素賢苦惱，但她的內(nèi)心卻感到了生活的苦悶。這時候，素賢妹妹的未婚夫宇因（李政宰 飾）出現(xiàn)了在她的生活中。這名比素賢小10歲的男孩子深深吸引住了素賢，宇因也對素賢有極大的好感，兩人漸漸了解多了之后，竟然墜入了愛河，可是宇因即將要跟素賢的妹妹結(jié)婚了。

隨著一系列殘忍的謀殺案席卷這座城市，兩名臥底偵探爭分奪秒地解開謎團(tuán)并揭開兇手的面紗。他們唯一的線索是：每個受害者都是前警察，每個人身上都畫著一個血紅色的字母。在兇手用鮮血說出他們的信息之前，有多少人必須死去？

失意的少女美智子（小澤瑪利亞 飾）決定跳河自殺，但一個不知名的怪物卻借此寄宿在了她的體內(nèi)，劫后余生的美智子獲得了一種奇怪的能力，她通過美色誘惑男性，從而達(dá)到繁殖后代的目的。作為美智子的朋友，膽小的莉卡（奈美子 飾）漸漸察覺了她的怪異行為，而在親眼目睹了美智子的恐怖行徑后，莉卡落荒而逃。

蕾莎即將與一位年長的富商結(jié)婚，她在園丁奧措的幫助下引誘她未婚夫的女兒凱特琳，并記錄他與她的性行為，以便讓她斷絕關(guān)系。