影片主要講述了尼森奉命臥底潛入梵天王的販毒組織。身份敗露誤打誤撞進入了摩爾巴部落。伊布拉對尼森動了真情。尼森發(fā)現(xiàn)他追尋的毒品“摩詰曼陀羅”正是摩爾巴部落的圣物!桑雅稱尼森破壞祭典是他與梵天王的陰謀。

1999年夏天，一位名叫達(dá)拉斯·凱爾的12歲男孩拍攝到傳說中的蛙人的鏡頭，但沒有人相信這是真的。二十年后，達(dá)拉斯現(xiàn)在是一名業(yè)余電影制作人，努力將自己的熱情轉(zhuǎn)化為職業(yè)，他與朋友回到拉夫蘭，決心獲得無可辯駁的證據(jù)證明蛙人存在。但是，當(dāng)達(dá)拉斯揭開隱藏在洛夫蘭田園詩般的表 面之下的可怕秘密時，這部紀(jì)錄片很快就變成了洛夫克拉夫特式的噩夢。

方麗娟（楊千嬅 飾）在一家廣告公司任職，她一直受到上司Monica的歧視。Monica只想尋找機會把方麗娟解雇。公司老板的兒子胡啟明（陳冠希 飾）從外國回來接手爸爸的生意，但他的興趣是在制作甜點，所以他每天下班都會去學(xué)做蛋糕，回到家就要欺騙爸爸自己去了應(yīng)酬。麗娟十分不滿Monica對她的苛刻，錯手把一個丑化Monica的動畫發(fā)到了Monica的郵箱，Monica要求啟明解雇麗娟，啟明只好服從。絕望之際麗娟得知任何公司都不能解雇孕婦，所以她決定假扮孕婦。