一個從未離開過家鄉(xiāng)的弱智跟隨親戚來到東京，受不了情欲刺激殺死姐姐的男友，最后卻被另一個瘋子殺死，導演借本片揭露了二戰(zhàn)后青年一代的盲目！

調查局機動組組長方國輝（劉德華）為人干練嫉惡如仇，與手下對周朝先（梁家輝）經營的電玩場進行監(jiān)拍時，拿到其經營地下賭場的證據，將其告上法庭，豈料法官被收買，周朝先被判無罪當庭釋放。與黑金掛勾的侯部長（李立群）暗中施壓，調查局勒令方國輝休假，停止對周朝先的調查。

備受尊敬的神父尚賢(宋康昊飾)因參加在非洲秘密進行的疫苗醫(yī)學實驗，被輸入了來歷不明的血液后使其在心理和生理上都變成了吸血鬼。他鬼使神差地愛上了朋友康宇(申河均飾)的妻子泰珠(金玉彬飾)，兩人不倫的愛情將其拖進萬劫不復的境地…

　　とある映畫の撮影現場。ヤクザの喜多山と滝本が毆り込みに行く前に互いの體を貪り合っている。そこへ本當のヤクザの親分?八尾の朝ッ吉が現れる。監(jiān)督はこの映畫の撮影資金を朝ッ吉から借金していたのだ。利子の支払いも滯っている監(jiān)督に、朝ッ吉は返済を迫った。監(jiān)督は、この作品は配給も決まっておらず、スタッフへの給料も支払えるかどうか怪しいと告げる。凍りつく現場スタッフたち。映畫は蕓術だが、出演者らには生活がかかっていると諭しながら監(jiān)督に激怒した親分は、自分が監(jiān)督すると言い出した。親分にとって、映畫を撮ることは少年院にいた頃からの夢だったのだ。
　　渋々親分に監(jiān)督を譲り、現場から外されたくないと土下座した監(jiān)督は、監(jiān)督補佐という形で身を置くことになった。そして、朝ッ吉が仕切る現場が始まった。まずは臺本を捨てさせ、ここからすべてアドリブ演出で行くことを告げる。當初の予定とはどんどん筋が変わり、ハチャメチャになりながらも撮影は進んでいく。常に観客を驚かせようと內容を模索していく親分。疲労するスタッフへも気遣う、ヤクザの親分とは思えぬ彼の心の裏には、幼少期の辛い思い出があった…。