在冷戰(zhàn)白熱化時期，在社交圈聲名不佳的華德喜歡上年輕天真的歌舞女郎莉絲，并決定將她塑造成耀眼而世故的名媛；不久后莉絲便成為蘇俄海軍隨員尤金伊瓦諾夫，及英國國防部長普佛墨的親密朋友，當(dāng)這樁秘密韻事被媒體揭露后，所有相關(guān)人物都不得善終普佛墨辭職、莉絲入獄、伊瓦諾夫被遣返、而華德也因仲介賣淫的罪名遭到起訴。

在巴黎傲然聳立的鐘樓內(nèi)，住著一位鐘樓怪人——加西莫多。加西莫多自從出生起，就被邪惡的主人浮羅洛一直囚禁在鐘樓內(nèi)。鐘樓里的生活暗無天日，幸好加西莫多結(jié)識了不少好朋友，才為他單調(diào)乏味的生活增添了一絲亮色。加西莫多總是熱切的渴望著到外面的世界去一探究竟，終于，一個改變加西莫多命運(yùn)的愚人節(jié)到來了。這日，他邂逅了美麗了吉普賽姑娘愛絲美拉達(dá)，他深深愛上了她。于是，加西莫多決定運(yùn)用他的智慧與正義，戰(zhàn)勝浮羅洛，為自己迎來新生。

　　城市的流浪歌者楊志偶然遇到多年前自己的初戀女友，他開始自卑沒有相認(rèn)，但最后在深埋在心底的情感驅(qū)動下，勇敢的站在了女孩莉莉的面前。莉莉也經(jīng)歷了人生的轉(zhuǎn)折，意外的車禍，失聲，后來成為手語老師。當(dāng)看到楊志站在面前時淚水也奪眶而出。兩人終于相認(rèn)走到一起。