有一顆神秘的光球從天而降。

遭人追殺的源九郎（宮野真守 配音）和武藏坊弁慶（中田讓治 配音）于深山之中偶然遇見了名為黑蜜（樸璐美 配音）的神秘女子，隨著時(shí)間的推移，源九郎和黑蜜相愛了，目睹這一切的弁慶心中很是憤憤不平，然而他并不知道的是，黑蜜的真實(shí)身份，竟然是活了千年的吸血鬼。                                    
                               　　在嫉妒心的慫恿之下，弁慶背叛了源九郎，投靠了敵人，使得源九郎身份暴露，遭到了敵方的追殺。身負(fù)重傷源九郎命不久矣，為了挽救愛人，黑蜜將源九郎變?yōu)榱宋怼Ｈ欢?，在儀式尚未完成之時(shí)，弁慶趕到，在誤打誤撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交織的復(fù)雜關(guān)系就這樣一直延續(xù)，永遠(yuǎn)沒有盡頭。

　　故事講述兩派來到地球后，因?yàn)榘l(fā)生了一些“事件”，導(dǎo)致雙方外形大變（也解釋了兩系列風(fēng)格不同的原因）。也由于這些“事件”，變形金剛要隱藏于人類社會(huì)之中。如何去平衡一切關(guān)系是擎天柱作為領(lǐng)袖將要面臨的考驗(yàn)，本作品的標(biāo)題也由此而來。
　　值得一提的是，本次兩派領(lǐng)袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久違的夢幻組合：來自初代動(dòng)畫的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他們在闊別電視版的變形金剛作品多年后，再次一起回來共演這雙經(jīng)典的死對頭！

公爵千金莉雪其實(shí)已經(jīng)度過了好幾次的人生，體驗(yàn)過數(shù)種職業(yè)，但每段人生都必定在２０歲死亡，又回到廢除婚約的瞬間。于是她這次下定決心要活長命一點(diǎn)，而且過自由自在的生活。正當(dāng)準(zhǔn)備付諸行動(dòng)時(shí)，卻遇到了在上一段人生殺了自己的人，加爾古海因皇國的王太子阿諾德?海因??？于且對方還突然像自己求婚？莉雪將怎么發(fā)揮自己過去所學(xué)的專長，實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)并面對將遇到的困難呢？