每個人都有不可告人的一面—— 　　這是一個世界各國均暗地里進行激烈情報戰(zhàn)的時代。東國（Ostania）與西國（Westalis）的冷戰(zhàn)狀態(tài)已經(jīng)持續(xù)數(shù)十年?！包S昏”是西國情報局東國對策科“WISE”的一名優(yōu)秀間諜。為調(diào)查威脅東西兩國和平的人物——東國國家統(tǒng)一黨總裁多諾萬·德斯蒙，上級給予了他一個絕密任務(wù)。 　　任務(wù)名為：“梟”（Strix）行動。內(nèi)容是“一周之內(nèi)組建家庭，潛入德斯蒙兒子就讀的名門學校的聯(lián)誼會”。于是“黃昏”扮演成精神科醫(yī)生勞埃德·福杰，開始組建家庭。然而，他找來的女兒阿尼亞是個能讀心的超能力者，妻子約爾是個殺手。三人利害關(guān)系一致，便互相隱瞞身份，開始了共同生活。 　　世界的和平，就掌握在這意外不斷的臨時一家人手中。

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故事發(fā)生在靈山，這里聚集著一群地界“沒有希望”的人們。他們大多數(shù)窮兇極惡，被社會拋棄在靈山占地為王，第四代魁拔迷麟誕生于此。天界苦苦找尋魁拔無果，為了消滅魁拔，決心將靈山轟為平地。迷麟從困境中崛起，他的精神也一步步喚醒了靈山眾人有血有肉的靈魂。迷麟率領(lǐng)靈山軍橫掃地界各國，與天為敵，成為一代君臨天下的霸主。

東京都高度育成高中，是以升學率、就業(yè)率100%為榮，每月支付相當于10萬日元金錢的夢想學校。但是，其內(nèi)在是只有一部分成績優(yōu)秀者才能得到好待遇的實力至上主義學校。迎來第3學期，從D班晉升為C班的綾小路等人前往林間學校。在那里實施的是被稱為“混合集訓”的全年級聯(lián)合進行的特別考試。就像它的名字一樣，按男女分開，必須結(jié)成由多個班級人員混合的小組，以該小組為單位進行評分的考試。如果不與一直以來作為敵人而競爭的其他班級的學生們合作，就無法獲得高分，而且最重要的是，在沒有達到分數(shù)線的小組中將有人退學。動蕩的第3學期即將拉開帷幕！