《萬界神主》第109集即為《萬界神主 第三季》第1集。
　　身為古神的葉辰從神境世界隕落到了蒼藍(lán)世界，這里百州千國林立，豪強(qiáng)爭霸，葉辰在這個(gè)蒼藍(lán)世界呆了數(shù)百年，建立了龐大的勢力。在百州千國，葉辰的存在一直都是一個(gè)傳說。但是來自神境世界的力量慢慢地延伸到了蒼藍(lán)世界，一場殘酷的龍爭虎斗即將開展。南州都城，天北國第一戰(zhàn)將洪旭與南州雙月 門門主武隆二人在花神宮外比武，卻不料敗在花神宮丫鬟組小組長蘇小小的手中，眾人震驚。北狄大軍出現(xiàn)在了南州東部，欲破南州。守將不顧南州百姓安危與斬風(fēng)的勸阻，打算打開城門投降?；ㄉ駥m宮主澹臺月及時(shí)出現(xiàn)，以將北狄滅國為威脅，逼退率領(lǐng)北狄大軍的雷帥。蘇小小讓武隆和斬風(fēng)前往花神宮外門打雜。為了阻止戰(zhàn)爭的爆發(fā)，葉辰孤身一人前往北狄的途中，遇到了圣女——慕清雪跟他的隨從。數(shù)百之多的北狄狼騎突然出現(xiàn)，將他們的去路完全封死。葉辰出手，打敗了北狄的將軍和狼騎，救下了慕清雪一行人。漫山遍野的火焰將他們包圍在了雪地之中。葉辰急忙逃離，順便帶走了慕清雪。北狄國主托爾克汗為了花神宮一事，前往神冢祭壇，尋求老國師的幫助。老國師令托爾克汗持他的信箋，前往昊天宗，請昊天宗宗主出山。慕清雪回到了自己的家園當(dāng)中，卻發(fā)現(xiàn)自己的家園已經(jīng)被摧毀。葉辰將慕清雪帶入了先祖古墓之中。葉辰與慕清雪二人在洞穴之內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一艘擁有智慧的遠(yuǎn)古飛船——若琪。安琪和若琪在穿梭暗域世界的時(shí)候，被噬靈偷襲，生死不明。只有找到七份生命契約，這樣才能讓安琪復(fù)活。葉辰使用空間神力救助了大祭司。昊天宗等人闖入月影山莊，將一眾花神宮的子弟殺害。蘇小小出手，將昊天宗的執(zhí)事打倒在地。諦聽與蘇小小等人對戰(zhàn)。蘇小小打算帶上門人后撤。一路追蹤蘇小小等人的諦聽，遇上了葉辰，反被打敗。昊天宗毀了葉辰的月影山莊之后，手下死傷慘重。澹臺月展開反擊，不惜動用煉魂碎魄大陣，葉辰出手，將昊天宗宗主嚴(yán)鴻擊敗。而后葉辰才得知，昊天宗的幕后黑手其實(shí)是風(fēng)雪女神安雪。葉辰和他的朋友們跟安雪斗智斗勇，并最終拯救了整個(gè)世界。

　4月。下雨的早晨。開始凋零的櫻花被雨滴打落，漂浮在積水之上。學(xué)生們撐著五顏六色的雨傘，穿過高中的校門。“早啊，蓮”。鞋柜前，褲襪濕透的蓮被由亞搭話。略顯憂郁的蓮回過頭去，看到全身濕透的帆美蹦蹦跳跳地走來，熱鬧地說著話。3個(gè)女學(xué)生沒啥營養(yǎng)的對話，向教室宣告了新學(xué)期的來臨。少女們無可替代的寶貴時(shí)間向前飛逝，季節(jié)漸漸轉(zhuǎn)變……

前世與今生交匯——異世界輪回奇幻新篇章開啟?。?/p>

花火與小愛在旁人看來就是一對理想中的情侶，但實(shí)際上兩人只是為了無法實(shí)現(xiàn)的戀情而煩惱的契約愛人，并過著將對方當(dāng)做所愛之人，互相感受溫暖的日子。不斷為了重要的人而感到受傷的青澀青春模樣，比誰都更加單純卻更加扭曲的愛情故事。

　　故事發(fā)生在戰(zhàn)國時(shí)代，普通人家出身的男孩豬名寺亂太郎祖輩曾是忍者，在父親的勸說下，他離開家鄉(xiāng)攝津，進(jìn)入當(dāng)時(shí)一流的忍者學(xué)園學(xué)習(xí)。在學(xué)校，他認(rèn)識了與之同齡的新兵衛(wèi)和霧丸。新兵衛(wèi)是一個(gè)出身富商家庭的小胖子，為人迷迷糊糊，對吃尤為感興趣；霧丸則是身世貧苦的孤兒，為人精明，貪財(cái)吝嗇。這三個(gè)性格迥異卻的小家伙成為好朋友，他們最大的共同點(diǎn)就是經(jīng)常因?yàn)榭荚嚥患案袷艿教幜P。當(dāng)然，以校長大川平次渦正為首的老師們也都是性格古怪且鮮明的爆笑人物，亂太郎他們和周圍的同學(xué)、老師一起上演了連番搞笑、有趣的精彩好戲……
　　本片根據(jù)漫畫家尼子騒兵衛(wèi)原著《落第忍者亂太郎》改編，改編成動畫時(shí)，因NHK電視臺的禁忌而將“落第”二字去掉。