里奧（彼得·蘭扎尼飾）在錯誤的時間出現(xiàn)在了錯誤的地點(diǎn)，成為了一個錯誤的人。在拍攝了一樁謀殺案并保留了證據(jù)后，他為了活命而逃亡，為了生存，他不得不掩蓋自己的身份。他將以新的身份成為一名正統(tǒng)的哈西德派猶太人。冷酷無情的法國殺手杜熱（熱拉爾·德帕迪約飾）和他的同伙洛佩茲（圣地亞哥·塞古拉飾）和哈肯（雨果·席爾瓦飾）……

顛沛流離，上下只有十六文的盲人按摩師座頭市（勝新太郎 飾）輾轉(zhuǎn)回到故鄉(xiāng)笠間。雖然厭倦黑道搏殺，可是命運(yùn)前定，此前死于阿市刀下的勘兵衛(wèi)的弟弟島吉（須賀不二男 飾）尾隨而至，發(fā)誓報仇。劍拔弩張時刻，傳授阿市居合刀法的浪人之子伴野彌十郎（河津清三郎 飾）出面制止，并將徒弟帶回自己的住所。故地重游，以及彌十郎溫柔的妹妹彌生（坪內(nèi)ミキ子 飾）都令阿市心發(fā)無限感慨。然而嚴(yán)苛的現(xiàn)實(shí)早已改變彌十郎，他一面逼妹妹嫁給殷實(shí)人家，一面又暗中與盤踞附近的天狗黨勾結(jié)干著綁架勒索的營生。

魔術(shù)師羅飛（吳鎮(zhèn)宇 飾）常常被童年的陰影困擾，在一次亡命表演中差點(diǎn)喪生，便是因?yàn)橐粫r受陰影的影響。父親羅琛擁有杰出成就，他嚴(yán)格要求兒子希望他也能有同樣的成就，羅飛從小叛逆，也常常受到了父親的體罰，也常被困進(jìn)衣柜中。 　　直至長大了，羅飛的性格中也出現(xiàn)了缺失。 　　經(jīng)過那次失手，女友李曉瓊（楊芷菲 飾）把男友帶到了郊外修養(yǎng)，她認(rèn)為男友是過分勞累才會差點(diǎn)導(dǎo)致意外發(fā)生的。鄰居是一對古怪的夫妻岳鋒（張兆輝 飾）與妻子（葉璇 飾），他們舉止奇怪，曉瓊一直覺得自己居住的地方有種莫名奇怪的感覺，自從她在自家與岳鋒家看到類似幽靈的出現(xiàn)后，她便越發(fā)覺得生活中的詭異氣氛濃厚。 　　曉瓊好意請人為羅飛的父親做一個石像，卻勾起了羅飛恐怖的童年記憶，羅飛的思潮一發(fā)不可收拾……