故事發(fā)生在明朝年間，四海（陳錦鴻 飾）是殺人不眨眼的劊子手，和江湖郎中水如塵（謝天華 飾）結(jié)為義兄弟，兩人一同踏上旅程，在誤打誤撞之中來到了一座名為昌隆的小鎮(zhèn)之中。昌隆鎮(zhèn)不大，處處洋溢著歡樂的氣氛，然而，在這輕松而又平和的表面之下，隱藏著激烈洶涌的暗流，埋葬著不為人知的秘密。　　在鎮(zhèn)上，四海和水如塵遇見了鎮(zhèn)上的首富霍天命（岳華 飾）和他的女兒霍倩瑤（廖碧兒 飾）。在陰差陽錯之中，四海和霍倩瑤竟然結(jié)為了夫妻。鎮(zhèn)上接連發(fā)生了數(shù)起命案，攪得人心惶惶，四海和水如塵開始了對案件的調(diào)查，卻發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)上發(fā)生的一切，和他們兩人有著千絲萬縷的關(guān)聯(lián)。

唐朝太宗年間，某夜唐太宗夢見身陷險境，幸得一白衣少年所救。徐茂公解夢，顯示將有亂事，須得該少年相助平亂。太宗命張士貴往找應(yīng)夢少年。原來此應(yīng)夢賢臣乃大將軍程咬金之救命恩人薛仁貴，仁貴帶著咬金所贈之令箭投軍，期間更誤墮地洞而得奇遇…

經(jīng)過多年的奔逃，少女金妮和母親喬琪雅渴望安定下來。然而，喬治婭過去的秘密卻危及她們的這番努力。

1948年，解放軍發(fā)動了遼沈戰(zhàn)役，個別城市先行解放。郴城就是其中之一。但是國民黨潛伏特務(wù)、散兵游勇、慣盜悍匪等多重陰霾使郴城陷入了不戰(zhàn)而亂的困境，混亂和蕭條充斥這個大城市的角落。原地下黨員秦天亮為了使群眾在新政權(quán)下重拾生機，迎接挑戰(zhàn)，接任了郴城軍管會主任。秦天亮帶領(lǐng)偵查處處長技連才、保衛(wèi)處處長孫大虎以及國外留學(xué)回國的偵查顧問耶律麒開展了一場脫胎換骨的改造工作。耶律麒對新政權(quán)一直抱著懷疑態(tài)度，雖是私家偵探專家，卻一直本著一天和尚撞一天鐘的態(tài)度與軍管會各級干部始終保持距離。但他在這些共產(chǎn)黨人新同行的感召下，在榜樣的影響下終于變成了一名堅強的戰(zhàn)士，發(fā)揮自己的推理特長，抽絲剝繭層層深入，在領(lǐng)導(dǎo)的運籌和同事的幫助下，最終粉碎了潛伏特務(wù)企圖暗殺中央領(lǐng)導(dǎo)人的陰謀。