因?yàn)樵庥龅接亚榕c愛情的背叛而心受重創(chuàng)的日本男子——早瀨(渡部篤郎 飾)被日本的一家汽車公司派到上海分公司任職。郁郁寡歡的他結(jié)識了上海一對姐妹花。姐姐方敏（徐靜蕾 飾）美麗大方，聰慧善良；妹妹方琳（董潔 飾）活潑可愛，青春洋氣。姐姐方敏對這個憂郁的紳士產(chǎn)生了好感，同時妹妹方琳也愛上了這個來自異國的英俊男子，她向早瀨熱情示好，全然忽視與自己青梅竹馬的阿德（陳柏霖 飾）的一片癡心真情。心如死水的早瀨漸漸被善解人意、溫柔善良的方敏所打動，同時拒絕了方琳。而方敏在知道自己身患絕癥后，一次又一次地拒絕了早瀨的示愛。但最終還是被這個深情的男子感動，兩人緊緊相擁。方琳在得知姐姐與早瀨的戀情之后，痛斥方敏，讓方敏傷心欲絕。方敏的病漸漸惡化，得知真相的方琳向姐姐懺悔。有著深愛自己的男人陪在身旁，方敏露出安靜的笑容，躺在愛人懷里靜靜地離開了人世。

小夫妻張謙（印小天 飾）和陸茵(黃奕 飾)在高速公路旁經(jīng)營一家小餐館。深夜，張謙騎車回家，因接到陸茵電話，沒留意路況，被許城亮(古天樂 飾)駕駛的貨柜車撞到。張謙死亡，趕來醫(yī)院陸茵發(fā)現(xiàn)自己懷孕，卻決定生下孩子，重開餐館經(jīng)營。城亮對車禍心存愧疚，事隔數(shù)月，鼓起勇氣走進(jìn)陸茵 的餐館用餐，更在女友蘇珊(莫文蔚 飾) 體諒下，主動幫忙店內(nèi)雜務(wù)，兩人漸成好友。

故事發(fā)生在一座名叫丹珀西的城市中，布蘭達(dá)（朱麗安·摩爾 Julianne Moore 飾）年僅四歲的兒子在月黑風(fēng)高之夜被面目不清的黑衣人綁架，而布蘭達(dá)自己也慘遭毆打，警探勞倫佐（塞繆爾·杰克遜 Samuel L. Jackson 飾）受理了這一案件。警方將嫌疑人鎖定在了黑人身上，這引起了城中眾多居民的不滿，隨著時間的推移，這起看似普通的案件逐漸演變成為了不同種族之間的激烈辯論。在一名女記者的幫助下，勞倫佐展開了對案件的調(diào)查，隨著調(diào)查的深入，一些可疑的線索逐漸浮出了水面，在這些線索之后隱藏著的，正是個性殘暴冷酷的兇手本人。與此同時，城中的熱心居民們也開始了尋找被綁架男孩的行動。