由于家人的緣故，姬小路秋人（逢坂良太 配音）和姬小路秋子（木戶衣吹 配音）這對(duì)從小就分離的兄妹即將重新同住一間屋檐下，令以寫(xiě)禁斷小說(shuō)為生的秋人意想不到的是，自己的妹妹，曾經(jīng)天真可愛(ài)的秋子如今居然成為了一個(gè)兄控！果然，倡導(dǎo)“兄妹之間的愛(ài)才是珍貴的純潔感情”的秋子對(duì)秋人發(fā)起了猛烈的攻擊。
　　在秋人的身邊還聚集了一群姿色可人的美少女，這讓秋子感到如臨大敵。扎著金色雙馬尾，總是莫名其妙的就說(shuō)起了H話題的傲嬌娘那須原安娜（茅原實(shí)里 配音）；表面柔弱內(nèi)心腹黑的猿渡銀兵衛(wèi)春臣（下田麻美 配音）；個(gè)性火爆但十分可靠的二階堂嵐（喜多村英梨 配音），她們的存在為秋人本來(lái)就很混亂的生活火上澆油。而總是用血緣關(guān)系拒絕秋子的秋人隱藏了一個(gè)驚天秘密——他和秋子之間，其實(shí)并無(wú)血緣關(guān)系。

　　混沌的魔法時(shí)代，沒(méi)有秩序和權(quán)威，只有血腥的殺戮。星羅棋布的小國(guó)散落在大地上，人類(lèi)正處于未開(kāi)化的蠻荒時(shí)代。但是傳說(shuō)在四百年前曾經(jīng)有一個(gè)輝煌的舊世界文明，他們掌握著不同于元素魔法的舊世界魔法，但卻在四百年前被一個(gè)叫安拉沙斯克斯的破壞神毀滅了。破壞神在七天之內(nèi)，完全消滅了當(dāng)時(shí)的文明世界，但是卻沒(méi)能毀滅人類(lèi)。一個(gè)被稱為“龍戰(zhàn)士路西法”的救世主降臨，擊敗了破壞神。在安拉沙斯克斯的身上施加了四個(gè)封印，使其意志與身體分離。龍戰(zhàn)士離去時(shí)曾留下預(yù)言，說(shuō)有一天當(dāng)破壞神蘇醒時(shí)，流著路西法血的人將成為新的龍戰(zhàn)士，再次封印邪神。四百年過(guò)去了，人們?cè)趶U墟上建立起新的文明，破壞神的身體沉睡在擁有最強(qiáng)兵力的王國(guó)久達(dá)斯王城下，其余的三個(gè)封印分別存放在另外三家古老的王國(guó)中。后來(lái)，出現(xiàn)了一個(gè)邪惡的魔法師達(dá)克·修那依達(dá)（DS），他擁有極大的魔力和可怕的野心，掌握著各種古代語(yǔ)魔術(shù)，能夠同時(shí)操縱幾千個(gè)魔操兵。邁卡里特王國(guó)第一王子拉茲率領(lǐng)十位勇士向這位魔人發(fā)起挑戰(zhàn)。最后拉茲化身為了傳說(shuō)中的無(wú)敵機(jī)神龍戰(zhàn)士打敗了DS，世界恢復(fù)了和平。人們對(duì)外宣稱殺死了魔人DS，但其實(shí)魔人的靈魂被封印在一個(gè)新生嬰兒的體內(nèi)。拉茲王子從此行蹤不明，那個(gè)孩子也被十勇士之一的大神官秘密帶回了邁卡里特王國(guó)撫養(yǎng)，一晃就是十五年。
　　當(dāng)年在DS的身邊聚集著四個(gè)人：強(qiáng)壯豪爽的忍者格拉，美麗的妖精雷帝阿杰斯·奈麗，被稱做“冥界預(yù)言者”的黑暗僧侶阿比杰魯以及銀發(fā)的冰魔導(dǎo)師卡魯斯。當(dāng)中有的是DS的朋友，戀人，女兒或是學(xué)生，他們被稱做“四天王”。以卡魯斯為首，“四天王”在十五年間發(fā)展了一支龐大的軍隊(duì)，這支由各種亞人類(lèi)和魔物組成的軍隊(duì)攻克了許多王國(guó)。而在阿比杰魯?shù)牟邉?dòng)下，他們開(kāi)始尋求讓古代破壞神安拉沙斯克斯復(fù)活的方法，他們認(rèn)為只有借助破壞神的力量才能創(chuàng)造出沒(méi)有紛爭(zhēng)的理想國(guó)，完成當(dāng)初DS統(tǒng)一世界的夢(mèng)想。
　　趁著大神官隨騎士團(tuán)遠(yuǎn)征的機(jī)會(huì)，魔術(shù)師奧斯堡帶領(lǐng)亞人類(lèi)打進(jìn)了邁卡里特王城，兩個(gè)孩子在慌亂的人群中輾轉(zhuǎn)：一個(gè)是大神官十五歲的女兒洋子，另一個(gè)是從小與她一起長(zhǎng)大的魯吉。洋子想起父親曾經(jīng)說(shuō)過(guò)在魯吉的體內(nèi)封印著一個(gè)邪惡的魔法使者，只有用純潔的處女之吻才能解開(kāi)這個(gè)封印。眼看城內(nèi)已成一片火海，洋子顧不得許多，吻了魯吉。魯吉一下子長(zhǎng)高，兇惡的魔人DS復(fù)活了！他很輕松的收拾了入侵的亞人類(lèi)軍團(tuán)，狂妄地宣稱要找大神官他們報(bào)仇，繼續(xù)自己十五年前的事業(yè)。結(jié)果卻在強(qiáng)吻洋子的時(shí)候重新被還原成魯吉，原來(lái)封印的咒語(yǔ)也是處女之吻......

預(yù)計(jì)于 2024 年 7 月播出。描繪了原作中受歡迎的兩集“王子歸來(lái)”和“工房之戰(zhàn)”。

遭人追殺的源九郎（宮野真守 配音）和武藏坊弁慶（中田讓治 配音）于深山之中偶然遇見(jiàn)了名為黑蜜（樸璐美 配音）的神秘女子，隨著時(shí)間的推移，源九郎和黑蜜相愛(ài)了，目睹這一切的弁慶心中很是憤憤不平，然而他并不知道的是，黑蜜的真實(shí)身份，竟然是活了千年的吸血鬼。                                    
                               　　在嫉妒心的慫恿之下，弁慶背叛了源九郎，投靠了敵人，使得源九郎身份暴露，遭到了敵方的追殺。身負(fù)重傷源九郎命不久矣，為了挽救愛(ài)人，黑蜜將源九郎變?yōu)榱宋?。然而，在儀式尚未完成之時(shí)，弁慶趕到，在誤打誤撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交織的復(fù)雜關(guān)系就這樣一直延續(xù)，永遠(yuǎn)沒(méi)有盡頭。

　　故事講述兩派來(lái)到地球后，因?yàn)榘l(fā)生了一些“事件”，導(dǎo)致雙方外形大變（也解釋了兩系列風(fēng)格不同的原因）。也由于這些“事件”，變形金剛要隱藏于人類(lèi)社會(huì)之中。如何去平衡一切關(guān)系是擎天柱作為領(lǐng)袖將要面臨的考驗(yàn)，本作品的標(biāo)題也由此而來(lái)。
　　值得一提的是，本次兩派領(lǐng)袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久違的夢(mèng)幻組合：來(lái)自初代動(dòng)畫(huà)的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他們?cè)陂焺e電視版的變形金剛作品多年后，再次一起回來(lái)共演這雙經(jīng)典的死對(duì)頭！