昭和21年，復(fù)員軍人廣能昌三（菅原文太 飾）在鬧市中參與黑幫斗毆被捕，于監(jiān)獄中結(jié)識(shí)土居組年輕干部若杉寬（梅宮辰夫 飾），并結(jié)為兄弟。經(jīng)山守組組長山守義雄（金子信雄 飾）保釋，廣能出獄并拜入其門下，成為山守之得力干將。 　　隨著市議員選舉開始，山守組和敵對幫派土居組劍拔弩張，兩派不斷發(fā)生槍擊騷擾事件。最終兩派戰(zhàn)爭以廣能成功射殺土居組組長（名和宏 飾）告終。廣能再入監(jiān)獄，若杉則在對山守組的報(bào)復(fù)行動(dòng)中中彈身亡。廣能服刑期間，山守組年輕干部坂井鐵也（松方弘樹 飾）實(shí)力壯大，并威脅到山守義雄的位置。山守命出獄后的廣能刺殺坂井，此舉進(jìn)一步激化兩人的矛盾，廣能更在一系列事件中看透所謂黑幫仁義之本質(zhì)。

女主角官恩娜曾因此片獲得2012 澳大利亞悉尼金考拉國際華語電影節(jié)最佳女主角獎(jiǎng)。
一個(gè)因此長期濫用藥物而頻臨死亡的的華裔女孩(官恩娜 飾)，離開熟悉的舊金山就為去香港見一個(gè)只在網(wǎng)上聊天的網(wǎng)友三藩市。途中遇到一個(gè)終日待在棺材鋪，不與外界節(jié)流的壞脾氣老伯(泰迪·羅賓 Te ddy Robin 飾)。而舊金山另外一個(gè)幾十年沒有怎么出遠(yuǎn)門的女中醫(yī)(苗可秀 飾)，不得不為了一份速遞屋契回去久別的香港。南北行藥材鋪少東家(周俊偉 飾)，卻從來不喜歡自己的家族生意。這些人的相遇到底是巧合還是命運(yùn)的安排，看似陌生人似乎能給對方帶去不同凡響的影響...

年輕漂亮的凱拉得了一種奇怪的疾病，她的皮膚開始老化，干裂和瓦解。當(dāng)她發(fā)現(xiàn)她可以用別人的皮膚來替代自己的皮膚時(shí)，她必須做出選擇，看著自己的軀體枯萎死亡，還是屈服于誘惑，不管代價(jià)如何。