占士邦（譚耀文 飾）長得一表人才又頗具才干，是廣告行業(yè)內(nèi)出了名的花花公子。因為對感情缺少信任，年歲漸長的他依舊保持單身，在內(nèi)心里，他一直希望能夠出現(xiàn)一個“完美的女人”，捕獲他的真心。
　　最近，占士邦在工作上遇到了點麻煩，他需要策劃一支啤酒廣告，卻苦于沒有靈感。就在這個節(jié)骨眼上，仿佛是上天賜給他的禮物，一個神秘的女子茱莉亞（舒淇 飾）出現(xiàn)在了占士邦的生活之中，只是，當占士邦開始注意到茱莉亞之時，她早已經(jīng)消失的無影無蹤。茱莉亞的冷艷與神秘帶給了占士邦靈感，工作上的問題迎刃而解，與此同時，占士邦亦對茱莉亞的真身產(chǎn)生了興趣。

導(dǎo)演率領(lǐng)拍攝組來到神秘的骷髏島開始了一部電影的拍攝，女主角是漂亮嬌小的安(娜奧米?沃茨 Naomi Watts 飾)，她在紐約的演藝事業(yè)陷入了低谷，這是她時來運轉(zhuǎn)的大好機會。他們乘坐輪船來到島上，卻不知在島上即將要險象橫生。正當導(dǎo)演要開始開機拍攝時，他們遭到了當?shù)赝林囊u擊，幾個隨行人員遇難身亡。攝制組慌忙逃離，幸好起航離去，卻發(fā)現(xiàn)不見了女主角安。原來安土著野人抓走，被當作祭品。安尖聲驚叫，引來了傳說中骷髏島的猩猩——金剛的關(guān)注。金剛在島上很有霸氣，連恐龍都要忌它幾分。然而，野獸愛上了美人，金剛搭救安脫離困境，不料卻讓自己陷入了一場悲劇。

1946年春天，為裁決日本戰(zhàn)犯而舉行「東京審判」，十一個戰(zhàn)勝國的法官齊聚東京帝國飯店。審判的焦點是，隨著紐倫堡審判而誕生的「戰(zhàn)爭罪」。在此之前在《國際法》上認為合法的「戰(zhàn)爭」這一行為，第一次被認定為犯罪行為，并且追究國家指導(dǎo)者的責(zé)任。對于「戰(zhàn)爭罪」這一說法，辯護方認為這是事后法而不予承認。而在法庭上，各法官們的意見也對立起來。最初想短期內(nèi)解決的審判，卻顯現(xiàn)出長期化、混沌化的樣子。法庭背后的攻防中，駐留日本的法官們的私人活動、周圍人的意見卷入其中。1948年秋，長達兩年半的審判，十一個大法官最終做出了判決。在決定被告生與死的瞬間，人類最根源的問題「人類是否可以裁決戰(zhàn)爭」也得出了一個最終的答案。