在“超高校級的絕望”帶來的“人類史上最大最惡的絕望事件”之下，世界陷入了瀕臨崩壞的絕境。為了拯救這個充滿絕望的世界，“未來機關(guān)”由原希望峰學園的校長與師生們集結(jié)而成了。其中就包括了曾經(jīng)打倒了江之島盾子的苗木誠等78期生。他們在此繼續(xù)復興世界的活動，但苗木卻被以 庇護“絕望的殘黨”這一罪名遭到了眾人的懷疑。未來機關(guān)眾人為了苗木的處分而聚集在一起時，卻遭到黑白熊的監(jiān)禁，并被要求進行“最后的自相殘殺”。他們的手臂被戴上了奇妙的手環(huán)，過了一定時間就會被投以安眠藥。不止如此，這其中還存在著“背叛者”，是為了殺掉未來機關(guān)而來的人?！盀榱松嫦氯?，非得找出背叛者并殺掉不可”。不存在“學級裁判”這一規(guī)則的自相殘殺。殺或者被殺，在這極限狀態(tài)的死亡游戲中，苗木誠等人被逼入絕境。希望殺死希望的絕望物語開始了。
　　【主要出場人物】苗木誠（未來機關(guān)第十四支部所屬）、霧切響子（未來機關(guān)第十四支部支部長）、朝日奈葵（未來機關(guān)第十三支部所屬）、雪染千紗（未來機關(guān)第五支部支部長）、宗方京助（未來機關(guān)副會長·第二支部支部長）、天愿和夫（未來機關(guān)會長·第一支部支部長）。

少年武者云青巖于三年前人間蒸發(fā)，實則被卷入仙界三千年并成為十大仙帝之一的云帝，卻因厭倦仙界的爾虞我詐和對家人的思念，不惜一一切重返人界，不料雙親和胞妹竟詭異失蹤，而他在時空穿行中歷經(jīng)磨難修為幾乎歸零，各大勢力趁機圍獵而來!云青巖憑借超凡的仙帝天賦踏上一場重振家族、尋找親人、整頓凡人界的冒險之旅。

　　在游戲中心打工的青年草壁蓮司，偶然目睹了一幕：情人節(jié)當天，一位英國少女莉莉獨自一人沉迷于抓娃娃機。無論嘗試多少次，她始終無法抓到獎品，眼看著要落淚的她，讓蓮司忍不住伸出援手。在成功抓到娃娃后，莉莉幾天后送給蓮司一張意想不到的信息卡——“Be My Valentine!”（請做我的戀人?。┻@是與一位可愛而天真爛漫的英國少女的邂逅，一個因誤會而起的異文化交流故事，就此在游戲中心展開！

　　故事發(fā)生在名為“MERMAID”的人工島上，處女守（井澤美香子 配音）被送往了這座小島之上，卻在剛剛登島沒多久就遭到了襲擊，在生死攸關(guān)的緊要關(guān)頭，一位名叫敷島魅零（井口裕香 配音）的金發(fā)美少女登場，然而，敵人實在太過于強大，就算是魅零也漸漸感到力不從心，就在這節(jié)骨眼上，魅零竟然吻了守，讓守不敢相信的是，自己竟然化身為了一柄長刀成為了魅零的武器，兩人合作戰(zhàn)勝了敵人。
　　原來，在島上還生活著許許多多和守一樣的人，個性大大咧咧的守財奴櫻美鳳（久保由利香 配音）、英俊瀟灑的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的蓮實玲音（大西沙織 配音）等人，他們的共同目標只有一個，就是離開這座島嶼。